Por... Paul Ausick
Nueve compañías completaron las ofertas públicas iniciales (OPI) la semana pasada y otras ocho están en el calendario de esta semana. Si las nueve empresas cotizan con éxito sus salidas a bolsa en el punto medio de sus rangos esperados, el aumento combinado de capital ascendería a $ 3,500 millones.
Las salidas a bolsa de la semana pasada recaudaron un total combinado de $ 3.6 mil millones, por encima de un total esperado de alrededor de $ 3.1 mil millones.
Aquí está la tabla de puntuación:
ARMO BioSciences Inc. (NASDAQ: ARMO) recaudó $ 128 millones al vender 7,5 millones en una oferta mejorada con un precio de $ 17, por encima del rango esperado de $ 14 a $ 16. El IPO del viernes cerró con un 75% por día.
Menlo Therapeutics Inc. (NASDAQ: MNLO) recaudó $ 119 millones en una oferta mejorada de 7 millones de acciones a un precio de $ 17 cada una, el extremo superior del rango esperado. Las acciones tuvieron un pop del primer día del 69% y cerraron la semana un 68%.
Solid Biosciences LLC (NASDAQ: SLDB) recaudó $ 125 millones en una oferta de 7.8 millones de acciones a un precio de $ 16, por debajo del rango esperado de $ 18 a $ 19. Las acciones obtuvieron un estallido del primer día del 41% en la salida a bolsa del viernes.
PagSeguro Digital Ltd. (NYSE: PAGS) recaudó $ 2,27 mil millones en una oferta de 105,4 millones de acciones a un precio de $ 21.50, por encima del rango esperado de $ 17.50 a $ 20.50. El pop del primer día fue del 36% en la salida a bolsa del viernes.
PlayAGS Inc. (NYSE: AGS) recaudó $ 164 millones al vender 10.3 millones de acciones a $ 16 cada una, el extremo inferior del rango. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 16% en la salida a bolsa del viernes.
resTORbio Inc. (NASDAQ: TORC) recaudó $ 85 millones vendiendo 5,7 millones de acciones a $ 15, el punto medio del rango esperado. Las acciones obtuvieron un estallido del primer día del 13% en la salida a bolsa del viernes.
Gordon Pointe Acquisition (NASDAQ: GPAQU), una compañía de cheques en blanco, recaudó $ 125 millones vendiendo 12.5 millones de unidades a $ 10 por unidad.
Eyenovia Inc. (NASDAQ: EYEN) recaudó $ 27 millones al vender 2,7 millones de acciones a $ 10, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones cayeron un 1% en la salida a bolsa del viernes.
Gates Industrial Corp. plc (NYSE: GTES) recaudó $ 732 millones al vender 38,5 millones de acciones a $ 19, justo por debajo del punto medio del rango esperado. Las acciones cayeron un 3% en el primer día de negociación y cerraron la semana un 1%.
Durante la semana que finalizó el 26 de enero, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 13 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un aumento del 87.5% año tras año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada igualaron $ 6.7 mil millones, un aumento de 218% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Estas son las ocho IPO que se espera que coticen en la próxima semana:
MTech Acquisition Corp. es una compañía de cheques en blanco formada para adquirir un negocio de servicios de cannabis. La empresa planea ofrecer 5 millones de unidades a $ 10 por unidad para recaudar $ 50 millones con un límite de mercado de $ 648 millones. Cada unidad comprende una acción de acciones comunes clase A y una garantía. El único asegurador de la oferta es EarlyBirdCapital. Se espera que las unidades comiencen a cotizarse el martes en el Nasdaq bajo el símbolo MTECU.
One Stop Systems Inc. fabrica sistemas informáticos de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de procesamiento de alta velocidad en campos como la IA y el aprendizaje automático. La compañía planea ofrecer 2,9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 6 a $ 8 para recaudar $ 20 millones con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 80 millones. Los suscriptores son Roth Capital y The Benchmark Company. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo OSS.
Corporación América Airports SA es un operador de concesiones aeroportuarias con sede en Luxemburgo. La compañía planea ofrecer 28,6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 23 para recaudar $ 600 millones con una capitalización bursátil de $ 3,36 mil millones. Los suscriptores incluyen Oppenheimer & Co., BofA / Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs y Santander. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CAAP.
Hudson Ltd. es un operador de concesiones aeroportuarias con sede en el Reino Unido. La compañía planea ofrecer 39.4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 21 para recaudar $ 788 millones con un límite de mercado de $ 1.85 mil millones. Los suscriptores incluyen Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, BofA / Merrill Lynch, Goldman Sachs, Santander, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC Corp., Natixis, Raiffeisen Bank y UniCredit Capital Markets. Las acciones cotizarán el miércoles y comenzarán a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo HUD.
Sol-Gel Technologies Ltd. es una compañía de dermatología en etapa clínica con sede en Israel que desarrolla cremas tópicas para el acné. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 11 a $ 13 para recaudar $ 60 millones con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 201 millones. Los suscriptores incluyen Jefferies, BMO Capital Markets, JMP Securities y Raymond James. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización SLGL.
VICI Properties Inc. es un REIT que se escindió de Ceasars Entertainment que arrienda propiedades a su antiguo propietario. La compañía planea ofrecer 50 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 21 para recaudar $ 1 mil millones con una capitalización de mercado de $ 7 mil millones. Los suscriptores incluyen a Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA / Merrill Lynch, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Stifel, Citizens, Wells Fargo Securities y Union Gaming. Las acciones cotizarán el miércoles y comenzarán a cotizar el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización VICI.
Central Puerto SA es un productor de energía del sector privado con sede en Argentina. La compañía planea ofrecer 35,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 17.50 a $ 21.50 para recaudar $ 692 millones con un límite de mercado de $ 3 mil millones. Los suscriptores son BofA / Merrill Lynch, JP Morgan y Morgan Stanley. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización CEPU.
FTS International Inc. ofrece servicios de fracturación hidráulica (fracking) en América del Norte. La compañía planea ofrecer 15,2 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 18 para recaudar $ 250 millones con un límite de mercado de $ 1.76 mil millones. Los suscriptores incluyen Credit Suisse, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Barclays, Citi, Evercore ISI, Guggenheim Securities, Simmons & Co., Tudor Pickering Holt & Co., y Cowen & Co. Las acciones se fijarán el jueves y comenzarán a cotizar el viernes la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización FTSI.
