Por... Paul Ausick
El calendario de la oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada incluyó ocho firmas que buscan ingresar a los mercados públicos. Seis de los ocho tuvieron éxito y recaudaron un total de alrededor de $ 1.4 mil millones en capital nuevo, muy por debajo de los $ 3.1 mil millones previstos. En la semana que viene, dos empresas que retrasaron sus ofertas de la semana pasada volverán a intentarlo.
Tal vez la mayor noticia relacionada con IPO de la semana pasada fue la retirada de la presentación de la oferta pública inicial de SoulCycle , un estudio de entrenamiento de alto nivel que presentó por primera vez una oferta en el verano de 2015.
Ahora vamos a las IPO exitosas de la semana pasada:
EVO Payments Inc. (NASDAQ: EVOP) recaudó $ 224 millones vendiendo 14 millones de acciones a $ 16, el extremo superior del rango esperado. Las acciones tuvieron un pop del primer día del 19% y cerraron la semana un 24%.
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ: KNSA) recaudó $ 153 millones en una oferta de 8.5 millones de acciones a un precio de $ 18, el punto medio del rango esperado. Las acciones cerraron la semana con un alza del 8% en la salida a bolsa del viernes.
GreenSky Inc. (NASDAQ: GSKY) recaudó $ 874 millones en una oferta mejorada de 38 millones de acciones a un precio de $ 23, el extremo superior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 2% y cerraron la semana un 8%.
Scholar Rock Holding Corp. (NASDAQ: SRRK) recaudó $ 75 millones vendiendo 5,4 millones de acciones a $ 14, el punto medio del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 11% y cerraron la semana un 7%.
CLPS Inc. (NASDAQ: CLPS) recaudó $ 11 millones vendiendo 2 millones de acciones a $ 5.25, el punto medio del rango esperado. Las acciones tuvieron un pop del primer día del 5% y cerraron la semana un 3%.
Iterum Therapeutics Inc. (NASDAQ: ITRM) recaudó $ 80 millones en una oferta mejorada de 6,2 millones de acciones a un precio de $ 13, por debajo del rango esperado de $ 14 a $ 16. Las acciones cerraron un 1% en la salida a bolsa del viernes.
Durante la semana que finalizó el 25 de mayo, Renaissance Capital, gerente de ETF de IPO, informó que 75 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 21% más que el año anterior. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada igualaron $ 24.1 mil millones, un aumento de aproximadamente 40% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las dos compañías que regresan esta semana para otra carrera en los mercados de capital:
Ambow Education Holding Ltd. es un proveedor con sede en Pekín de servicios de educación, preparación de exámenes y formación profesional en TI en China. La compañía planea ofrecer 1.5 millones de American Depositary Shares (ADS) en un rango de precio esperado de $ 3.50 a $ 4.50 para recaudar $ 6 millones con una capitalización de mercado de $ 168 millones. Cada ADS equivale a dos acciones ordinarias que se venden sin receta en el mercado estadounidense. El único asegurador de la oferta es The Benchmark Company. Las ADS se programan solo como "semana de" y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo AMBO.
Hancock Jaffe Laboratories Inc. es una compañía de dispositivos médicos que desarrolla dispositivos bioprostéticos para cirugías cardiovasculares. La firma planea ofrecer 1,1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 6 a $ 8 para recaudar $ 8 millones con una capitalización de mercado de $ 71 millones. El único suscriptor es Network 1 Financial Securities. Las acciones están programadas solo como "semana de" y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo HJLI.
