Micronet Enertec Technologies, Inc. (MICT)
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1,26 +0,12 (+10,53%) Al cierre: 2 de julio 4:00PM EDT
2,04 +0,78 (+61,90%) Antes de la apertura: 5:24AM EDTBNN Technology PLC y MICT anuncian una transacción estratégica Publicado: 2 de julio de 2018 4:35 pm ET
MONTVALE, NJ, 2 de julio de 2018. El 21 de junio de 2018, BNN Technology PLC (BNN) adquirió una participación del 14.89 por ciento en Micronet Enertec Technologies, Inc. (nasdaqcm: MICT). Luego de esta adquisición, BNN y MICT se complacen en anunciar conjuntamente la ejecución de una Carta de Intención para iniciar una serie de transacciones estratégicas.
Específicamente, la Carta de Intención entre BNN y MICT describe las siguientes transacciones propuestas:
BNN buscará adquirir, a través de una oferta pública de adquisición de terceros a un precio de al menos $ 1,65 (el precio por acción que BNN le pagó a un accionista MICT para comprar el 14.89%), una participación adicional de aproximadamente 35% en MICT, con un ver para poseer en conjunto al menos el 50.1% de las acciones emitidas por la compañía.
Tanto BNN como un tercero no vinculado, un proveedor líder de plataforma de servicios de tecnología de transacción (PaaS), serán adquiridos por MICT a cambio de efectivo y la emisión de acciones. La adquisición de terceros se realiza de conformidad con los jefes de términos, que BNN ha celebrado previamente con el tercero. La entidad global combinada será flujo de efectivo positivo.
Todas las acciones de Micronet Tel Aviv actualmente en poder de MICT se escindirían a los accionistas de MICT que siguen siendo accionistas de MICT luego de la oferta. Micronet Tel Aviv es una compañía de Tel Aviv que cotiza en bolsa (tase: MCRNl.TA) poseía el 49.89% de MICT
MICT recaudará un mínimo de entre $ 26 y $ 36 millones de los principales inversores institucionales mundiales.
Como resultado de las transacciones contempladas, MICT, una compañía de NASDAQ que cotiza en bolsa, sería propietaria de BNN y el Tercero, y tendría una valuación considerable que ofrece a los accionistas de cada entidad una oportunidad atractiva para el futuro.
Estas transacciones están sujetas a la diligencia de las partes, la negociación de acuerdos definitivos y la aprobación de los respectivos consejos de administración de BNN y MICT y los accionistas de MICT.
BNN es una compañía de tecnología, contenido y servicios registrada en el Reino Unido con un enfoque en el mercado chino, y MICT es un desarrollador, fabricante y proveedor de plataformas de informática móvil para el mercado de administración de logística móvil en los EE. UU., Europa e Israel.
Comentando sobre la transacción propuesta, Darren Mercer, Director Ejecutivo de BNN Technology PLC, dijo:
"Estamos entusiasmados con la oportunidad de anunciar un posible evento transformador para todos los accionistas involucrados con las transacciones pendientes. Creemos que la transacción tripartita propuesta acelerará la siguiente fase de crecimiento y creación de valor para todos los accionistas. El proveedor de tecnología de transacciones Platform as a Service (PaaS) facilitará la monetización del negocio de BNN en China. La combinación adicional con MICT ayudará a agilizar nuestros planes colectivos de crecimiento orgánicos e inorgánicos. Creemos que esta es una oportunidad convincente y trabajaremos incansablemente con todas las partes para cerrar la transacción en los próximos meses ".
David Lucatz, presidente, director ejecutivo y presidente de MICT, agregó:
"La transacción estratégica que intentamos llevar a cabo con BNN marca un gran paso en la evolución de nuestro grupo y creemos firmemente que contribuirá significativamente al crecimiento de MICT. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de asociarnos con BNN y la Compañía de plataformas de tecnología de terceros y la propuesta de valor que presentan estas compañías sólidas para nuestros accionistas.
Creemos que esta transacción estratégica está estructurada de forma única y potencialmente desbloqueará el valor en beneficio de los accionistas de MICT existentes al proporcionarles una oferta combinada de efectivo parcial con una prima significativa al precio actual del mercado junto con la diversificación a través de una fusión en un nuevo rápido crecimiento del segmento comercial al tiempo que les permite mantener sus tenencias en el activo principal de MICT (participación accionaria en la filial Micronet) a través del spin-off propuesto.
Esperamos con interés trabajar con estos equipos de gestión para completar la transacción ".
Se pueden encontrar documentos oficiales en la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. Relacionados con esta transacción en
www.sec.gov.
