Por... Chris Lange
Sonos ha presentado un formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) con respecto a su oferta pública inicial (IPO). No se proporcionaron detalles sobre el precio en la presentación, aunque la oferta está valorada en hasta $ 100 millones, pero este número suele ser solo un marcador de posición. La compañía tiene la intención de cotizar sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo SONO.
Los suscriptores de la oferta son Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen, RBC Capital Markets, Jefferies, KKR, Raymond James y Stifel.
Esta compañía se encuentra en la intersección de las tendencias emergentes que impulsan el futuro del entretenimiento hogareño. La proliferación de servicios de transmisión y la adopción rápida de asistentes de voz están cambiando significativamente los hábitos de consumo de audio y cómo los consumidores interactúan con Internet. Como uno de los principales sistemas de sonido para el hogar, socios de contenido y desarrolladores, Sonos está preparado para capitalizar la gran oportunidad de mercado creada por estas dinámicas.
Sonos debutó con el primer sistema inalámbrico de sonido para el hogar de varias habitaciones del mundo en 2005, y desde entonces ha sido un líder innovador en audio hogareño inalámbrico. Sus productos incluyen altavoces inalámbricos, altavoces de cine en casa y componentes para satisfacer las cambiantes necesidades de audio del hogar de los consumidores. La firma lanzó su primer altavoz inalámbrico habilitado para voz, Sonos One, en octubre de 2017, y su primer altavoz de cine en casa habilitado para voz, Sonos Beam, en julio de 2018.
En la presentación, la compañía describió sus finanzas de la siguiente manera:
Generamos ingresos de $ 655.7 millones en los seis meses finalizados el 31 de marzo de 2018, un aumento del 18% de $ 555.4 millones en los seis meses terminados el 1 de abril de 2017. Para los seis meses finalizados el 31 de marzo de 2018, nuestro ingreso neto fue de $ 13.1 millones y nuestro EBITDA ajustado fue de $ 50.5 millones. Generamos ingresos de $ 992.5 millones en el año fiscal 2017, un aumento del 10% de $ 901.3 millones en el año fiscal 2016. En el año fiscal 2017, nuestra pérdida neta fue de $ 14.2 millones y nuestro EBITDA ajustado fue de $ 56.0 millones.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para capital de trabajo y otros fines corporativos generales, que pueden incluir actividades de ventas y comercialización, investigación, desarrollo de productos, asuntos generales y administrativos y gastos de capital.
