• Planet Fitness (NYSE: PLNT -0,57% ) anuncia precios y más detalles sobre un tema de nota senior.
• La compañía planea ofrecer $ 1.2B de Senior Warured Rate de la Clase A-2 de Clase 2018-1.La emisión consta de dos tramos: las Obligaciones Negociables Senior Clase A-2-I con una fecha anticipada de amortización de cuatro años, con un monto principal de $ 575M y una tasa de interés fija de 4.262% anual, pagadera trimestralmente, y la Clase A-2-II Senior Asegured Notes con una fecha de amortización anticipada de siete años, con un capital de $ 625M y una tasa de interés fija de 4.666% anual, pagadera trimestralmente.
• Además de las Obligaciones Negociables Clase A-2, la transacción de refinanciación también incluye una línea de financiación variable de $ 75M.
• El producto de la venta esperada de las Obligaciones Negociables Clase A será utilizado por la compañía para pagar en su totalidad el endeudamiento existente bajo las líneas de crédito garantizadas senior y para pagar los costos de transacción y financiar las cuentas de reserva asociadas con la línea de financiamiento securitizada. Los fondos también se destinarán a fines de capital de trabajo y para fines corporativos generales, que pueden incluir la devolución de capital a los accionistas.
