Por... Paul Ausick
La acción de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada vio a uno de los dos listados programados hacer su entrada en los mercados públicos. La única oferta pública inicial recaudó un total de $ 26 millones en capital nuevo. La próxima semana incluye dos ofertas de cheques en blanco y una biotech holdover que buscan un total de $ 216 millones, una por primera vez y una restante de la semana pasada.
Nueve empresas presentaron solicitudes de ofertas públicas iniciales la semana pasada y todas serán elegibles para ingresar al mercado público inmediatamente después del feriado del Día del Trabajo. Los más interesantes son NIO, un fabricante chino de vehículos totalmente eléctricos, que está buscando 1.800 millones de dólares en su oferta pública inicial de EE. UU., Y la siderúrgica estadounidense Zekelman Industries, que buscará recaudar 1.000 millones de dólares.
Primero una breve reseña de las ofertas exitosas de la semana pasada.
Aridis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARDS) recaudó $ 26 millones vendiendo 2 millones de acciones a $ 13, el precio más bajo del rango esperado. Las acciones cerraron sin cambios en su primer día de operaciones y cerraron la semana con una baja del 1%.
La compañía de cheques en blanco con sede en Hong Kong TKK Symphony Acquisition (NASDAQ: TKKSU) vendió 22 millones de unidades a $ 10 para recaudar $ 220 millones.
Durante la semana que finalizó el 10 de agosto, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 133 OPI han cotizado en los EE. UU. En lo que va del año, un 45% más año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada igualaron $ 34.4 mil millones, un aumento de aproximadamente 55% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí está la oferta pública inicial única en la agenda de esta semana que no es una compañía de verificación en blanco.
Bionano Genomics Inc., un fabricante de instrumentos de ciencias de la vida que vende un sistema patentado para el análisis del genoma de próxima generación, retrasó su oferta pública inicial por segunda vez la semana pasada. La compañía planea ofrecer 2,5 millones de acciones (por debajo de los 5,5 millones) en un rango de precios esperado de $ 6 a $ 7 (de $ 5 a $ 6) para recaudar $ 16 millones (por debajo de $ 30 millones) con una capitalización de mercado de $ 55 millones. $ 85 millones). Los suscriptores son Roth Capital, Maxim Group LLC y LifeSci Capital. Las acciones se enumeran solo como "semana de" y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo BNGO.
