• Voya Financial ( VOYA -0,04% ) planea utilizar el producto de una propuesta de oferta de acciones preferentes para canjear ciertas notas y obligaciones vigentes, así como para fines corporativos generales.
• La compañía propone una oferta pública registrada de acciones preferenciales no acumulativas de restablecimiento a tasa fija, serie A, $ 1,000 de preferencia de liquidación por acción.
• La finalización de la oferta propuesta depende de varios factores, incluidas las condiciones del mercado, dice Voya.
• Por separado, Voya inicia dos ofertas de compra en efectivo para comprar cuatro series de pagarés y obligaciones de las tenencias de Voya y Voya. La compañía ofrece comprar:
• Todos y cada uno de los debentures al 7.250% con vencimiento en 2023, 7.625% con vencimiento en 2026 y 6.970% con vencimiento en 2036 con Voya Holdings.
• 5.500% pagarés senior con vencimiento en 2022, hasta el máximo agregado que Voya puede comprar por un monto equivalente al excedente, si alguno de los $ 325M sobre el monto pagado para comprar los bonos de Voya Holdings válidamente ofrecidos y aceptados para la compra en el "Cualquier y toda oferta de oferta ".
• Las ofertas están sujetas a condiciones, incluida una condición de financiación.
• Anteriormente: Más información sobre Voya Financial Q2: los ex-items operativos EPS ajustados aumentan un 20% (1 de agosto)
