Por... Paul Ausick
La acción de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada ascendió a dos ofertas que recaudaron $ 975 millones para dos compañías de cheques en blanco. Después de las vacaciones habituales de finales de verano en el mercado IPO, cinco ofertas están en el calendario esta semana y buscan un total de $ 1.6 billones en nueva capital de mercado público.
En la acción de la semana pasada, Churchill Captial Corp. (NYSE: CCC.U) recaudó $ 600 millones vendiendo 60 millones de unidades a $ 10 por unidad. Gores Holdings III (NASDAQ: GRSHU) recaudó $ 375 millones vendiendo 37.5 millones de unidades a $ 10 por unidad.
Además de las dos OPI, nueve firmas más fijaron los términos la semana pasada, elevando el número total de IPOs para las próximas dos semanas a 11.
Durante la semana que finalizó el 7 de septiembre, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 134 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 46% más año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada igualaron $ 34.4 mil millones, un aumento de aproximadamente 55% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Estas son las cinco OPI que pondrán a prueba los mercados públicos en la próxima semana:
111 Inc. es una empresa con sede en Shanghai que opera una farmacia en línea y una plataforma de atención médica en China. La compañía planea ofrecer 9.3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 140 millones con una capitalización de mercado de $ 1.3 mil millones. Los suscriptores de la oferta son JP Morgan, Citi y CICC. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización YI.
Nio Inc. es un fabricante de automóviles eléctricos de alto rendimiento con sede en Shanghai. La compañía planea ofrecer 160 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 6.25 a $ 8.25 para recaudar $ 1.16 mil millones con un límite de mercado de $ 8 mil millones. Los suscriptores incluyen a Morgan Stanley, Goldman Sachs (Asia), JP Morgan, BofA / Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, UBS Investment Bank y Wolfe Research Securities. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo NIO.
Navios Maritime Containers LP es una sociedad limitada principal (MLP) con sede en Mónaco que posee y opera portacontenedores. La compañía planea ofrecer 5.3 millones de unidades comunes en un rango de precio esperado de $ 18 a $ 20 para recaudar $ 100 millones con una capitalización de mercado de $ 335 millones. Los suscriptores incluyen a JP Morgan, BofA / Merrill Lynch, Citi, Clarksons Platou Securities, BNP Paribas y S. Goldman Advisors. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en el Nasdaq con el símbolo NMCI.
Principia Biopharma Inc. es un producto biofarmacéutico en fase clínica que desarrolla terapias orales de molécula pequeña para pénfigo, ITP y MS. La firma planea ofrecer 4.69 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 75 millones con una capitalización de mercado de $ 369 millones. Los suscriptores son BofA / Merrill Lynch, Leerink Partners, Wells Fargo Securities y Baird. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en el Nasdaq con el símbolo PRNB.
Qutoutiao Inc. es una compañía con sede en Shanghai que ofrece una aplicación de agregación de noticias y videos en el mercado chino. La compañía planea ofrecer 16 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 7 a $ 9 para recaudar $ 128 millones con un límite en el mercado de $ 2.45 mil millones. Los suscriptores son Citi, Deutsche Bank, China Merchants Securities, UBS Investment Bank y KeyBanc Capital Markets. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en el Nasdaq con el símbolo QTT.
