Por... Paul Ausick
La acción de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada vio a seis compañías lanzar ofertas exitosas que recaudaron $ 2.9 mil millones en capital nuevo. Un total de 13 IPOs están programadas para lanzarse en la próxima semana buscando un total de casi $ 1.1 mil millones en capital nuevo. Si incluso dos empresas tienen éxito, este mes será el mes de septiembre más activo desde el año 2000.
Aquí hay un breve resumen de las ofertas públicas iniciales de la semana pasada.
Y-mAbs Therapeutics Inc. (NASDAQ: YMAB) recaudó $ 96 millones en una oferta mejorada de 6 millones de acciones a $ 16 por acción, el extremo superior del rango esperado. La acción obtuvo un estallido del 50% en la salida a bolsa del viernes.
Eventbrite Inc. (NYSE: EB) recaudó $ 230 millones vendió 10 millones de acciones a $ 23 por acción, el extremo superior del rango esperado. Las acciones tuvieron un pop del primer día del 59% y cerraron la semana un 49%.
Farfetch Ltd. (NYSE: FTCH) recaudó $ 885 millones en una oferta de 44.2 millones de acciones a $ 20, por encima del rango esperado de $ 15 a $ 17. Las acciones cerraron la semana un 42% después del lanzamiento del viernes.
Elanco Animal Health Inc. (NYSE: ELAN) recaudó $ 1,51 mil millones al vender 62,9 millones de acciones a $ 24, también por encima del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 50% y cerraron la semana un 42%.
Bank7 Corp. (NASDAQ: BSVN) recaudó $ 65 millones al vender 3.4 millones de acciones a $ 19, justo por debajo del punto medio del rango esperado de $ 18 a $ 21. Las acciones cerraron la semana hasta un 1%.
X Financial (NYSE: XYF) recaudó $ 105 millones al vender 11 millones de acciones a $ 9.50, justo por encima del límite inferior del rango esperado de $ 9 a $ 11. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 26% y cerraron la semana sin cambios.
Remora Royalties y Zekelman Industries pospusieron sus IPO planificadas.
Durante la semana que finalizó el 21 de septiembre, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 145 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 45% más que el año anterior. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada sumaron $ 38,6 mil millones, un aumento de aproximadamente 65% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las 13 OPI que probarán los mercados públicos en la próxima semana.
Viomi Technology Co. Ltd. es un fabricante de dispositivos conectados a Internet con sede en China que cuenta con el respaldo del fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi. La empresa planea ofrecer 11,4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 114 millones con un límite de mercado de $ 732 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley, CICC y Needham & Co. Las acciones están fijadas para cotizar el lunes y comenzarán a cotizarse el martes en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización VIOT.
Arco Platform Ltd. es un proveedor de currículo basado en Brasil para escuelas privadas en Brasil. La compañía planea ofrecer 11.11 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15.50 a $ 17.50 para recaudar $ 183 millones con un límite de mercado de $ 802 millones. Los suscriptores incluyen a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itau BBA, BofA / Merrill Lynch, Allen & Company, BTG Pactual y UBS Investment Bank. Las acciones cotizarán el martes y comenzarán a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo ARCE.
Capital Bancorp Inc. es una compañía bancaria que presta servicios en el área de Washington, DC y Maryland. El banco planea ofrecer 2.23 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12.50 a $ 14.50 para recaudar $ 30 millones con una capitalización de mercado de $ 185 millones. Los suscriptores son Keefe Bruyette Woods, Stephens Inc., Sandler O'Neill y Hovde Group. Las acciones cotizarán el martes y comenzarán a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo de cotización CBNK.
Entasis Therapeutics Holdings Inc. es una empresa de biotecnología de fase 2 que desarrolla tecnologías para bacterias resistentes a múltiples fármacos. La firma planea ofrecer 4.41 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 75 millones con una capitalización de mercado de $ 213 millones. Los suscriptores son Credit Suisse, BMO Capital Markets, SunTrust Robinson Humphrey y Wedbush PacGrow. Las acciones se fijarán a precio el martes y comenzarán a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo ETTX.
SVMK Inc. (también conocido como Survey Monkey) es un servicio de encuestas en línea. La compañía planea ofrecer 13,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 135 millones con una capitalización bursátil de $ 1,29 mil millones. Los suscriptores incluyen JP Morgan, Allen & Company, BofA / Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, SunTrust Robinson Humphrey, CODE Advisors, Foros, JMP Securities y LionTree. Las acciones se fijarán a precio el martes y comenzarán a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo SVMK.
Arvinas Holding Company Inc. es una firma de biotecnología preclínica que desarrolla terapias de degradación de proteínas para cánceres avanzados. La compañía planea ofrecer 13,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 100 millones con un límite de mercado de $ 468 millones. Los suscriptores son Goldman Sachs, Citi y Piper Jaffray. Las acciones cotizarán el miércoles y comenzarán a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo ARVN.
LAIX Inc. es una plataforma de aprendizaje de idioma inglés con sede en Shanghái en China. La compañía planea ofrecer 5,75 millones de acciones en un rango esperado de $ 11.50 a $ 13.50 para recaudar $ 72 millones con una capitalización de mercado de $ 661 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley y Goldman Sachs (Asia). Las acciones se fijarán a precio el miércoles y comenzarán a cotizarse el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de cotización LAIX.
Ra Medical Systems Inc. es una empresa de dispositivos médicos que comercializa láseres excimer para tratar enfermedades dermatológicas y vasculares. La compañía planea ofrecer 3.33 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 50 millones con una capitalización de mercado de $ 193 millones. Los suscriptores incluyen a Piper Jaffray, Cantor Fitzgerald, SunTrust Robinson Humphrey, Nomura Securities y Maxim Group LLC. Las acciones cotizarán el miércoles y comenzarán a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo RMED.
Sutro Biopharma Inc. es una firma de biotecnología de fase 1 que desarrolla nuevas terapias inmuno-oncológicas. La empresa planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 75 millones con una capitalización de mercado de $ 337 millones. Los suscriptores son Cowen, Piper Jaffray, JMP Securities y Wedbush PacGrow. Las acciones cotizarán el miércoles y comenzarán a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo STRO.
Urovant Sciences Ltd. es una firma de biotecnología de fase 3 con sede en Londres que desarrolla una terapia oral para la vejiga hiperactiva. La empresa planea vender 10 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 150 millones con una capitalización de mercado de $ 475 millones. Los suscriptores son JP Morgan, Jefferies y Cowen. Las acciones cotizarán el miércoles y comenzarán a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo UROV.
CooTek (Cayman) Inc. es un proveedor de software de teclado móvil con sede en Shanghai. La compañía planea ofrecer 4.35 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 para recaudar $ 57 millones con un límite de mercado de $ 864 millones. Los suscriptores son Credit Suisse, BofA / Merrill Lynch, Citi y KeyBanc Capital Markets. Las acciones cotizarán el jueves y comenzarán a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo CTK.
Gritstone Oncology Inc. es una compañía de biotecnología preclínica que desarrolla una terapia para mejorar los puntos de control de fármacos inmuno-oncológicos. La empresa planea ofrecer 6,07 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 85 millones con una capitalización de mercado de $ 419 millones. Los suscriptores son Goldman Sachs, Cowen, Barclays y BTIG. Las acciones cotizarán el jueves y comenzarán a cotizarse el viernes en el Nasdaq con el símbolo GRTS.
YayYo Inc. opera una plataforma de gestión de flota y alquiler de automóviles para conductores que viajan en automóvil. La compañía planea ofrecer 625,000 acciones en un rango de precio esperado de $ 7 a $ 9 para recaudar $ 5 millones con un límite de mercado de $ 228 millones. El suscriptor único es The Benchmark Company. Las acciones cotizarán el jueves y comenzarán a cotizarse el viernes en el Nasdaq con el símbolo YAYO.
