Por... Chris Lange
Upwork Inc. (NASDAQ: UPWK) entró al mercado con una explosión el miércoles. El stock originalmente tenía un precio de $ 15 por acción, en el extremo superior de su rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 por pieza. Sin embargo, en realidad ingresó a $ 23, más del 50% más, pero se ha retirado de allí.
La compañía ofreció 12.48 millones de acciones, con una opción de compra global de 1.9 millones adicionales, y al precio de $ 15, la oferta completa se valora hasta aproximadamente $ 215 millones.
Los suscriptores de la oferta son Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Stifel y JMP Securities.
Esta compañía opera el mercado global en línea más grande que permite a las empresas encontrar y trabajar con profesionales independientes altamente calificados, medido por el volumen de servicios brutos (GSV). Los freelancers son un segmento cada vez más solicitado, crítico y en expansión de la fuerza laboral global.
En los 12 meses finalizados en junio de 2018, la plataforma permitió $ 1,56 mil millones de dólares de GSV en 2.0 millones de proyectos entre aproximadamente 375,000 freelancers y 475,000 clientes en más de 180 países.
La plataforma de Upwork reduce las ineficiencias asociadas con la búsqueda, contratación y colaboración con, y el pago a freelancers altamente calificados para proyectos a corto y largo plazo. Como innovadores tempranos en este espacio, la empresa ha construido un amplio y exclusivo repositorio de datos en nuestra plataforma, que, combinado con sus capacidades de aprendizaje automático, le permite conectar mejor a los clientes con los mejores profesionales independientes para sus proyectos. Como resultado, los clientes pueden obtener talento especializado en menos tiempo y a un menor costo en comparación con los canales tradicionales.
En la presentación, la empresa describió sus finanzas de la siguiente manera:
Para los seis meses que finalizaron el 30 de junio de 2017 y 2018, nuestros ingresos totales fueron de $ 95.5 millones y $ 121.9 millones, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento de un período a otro del 28%. Para los doce meses finalizados el 30 de junio de 2018, nuestros ingresos totales fueron de $ 228.9 millones. En 2016 y 2017, los ingresos de nuestro mercado fueron de $ 138.5 millones y $ 178.0 millones, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 29%.
La compañía pretende utilizar los ingresos netos de esta oferta principalmente para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Las acciones de Upwork se vieron por última vez hasta un 40% a $ 21.09, con un rango de $ 20.71 a $ 23.49 en el día hasta el momento. También a partir del mediodía oriental, se habían movido alrededor de 5,5 millones de acciones.
