Por... Paul Ausick
La acción de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada hizo que cuatro compañías lanzaran ofertas exitosas que recaudaron $ 1,000 millones en capital nuevo en una semana difícil para los mercados de valores. También se completó una oferta pública inicial adicional para una empresa de cheques en blanco. Está programado que se lancen un total de 8 IPO la próxima semana para obtener un total de $ 1.6 mil millones en capital nuevo.
Aquí hay un breve resumen de las OPI de la semana pasada.
Allogene Therapeutics Inc. (NASDAQ: ALLO) recaudó $ 324 millones en una oferta mayor de 18 millones de acciones a un precio de $ 18, el nivel más alto de la gama. Las acciones obtuvieron un pop en el primer día del 39% y cerraron la semana un 49%.
Anaplan Inc. (NYSE: PLAN) recaudó $ 264 millones al vender 15.5 millones de acciones a $ 17, el nivel más alto del rango esperado. Las acciones saltaron 43% en la OPI del viernes.
Equillium Inc. (NASDAQ: EQ) recaudó $ 65 millones vendiendo 4.7 millones de acciones a $ 14, el nivel más bajo del rango esperado. Las acciones cerraron plano por la semana.
Livent Corp. (NYSE: LTHM) recaudó $ 340 millones al vender 20 millones de acciones a $ 17, por debajo del rango esperado. Las acciones cerraron sin cambios en su primer día de negociación y cerraron la semana con una baja del 4%.
A lo largo de la semana que finalizó el 12 de octubre, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 165 OPI han tenido un precio en los EE. UU. En lo que va del año, un 47% más año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada ascendieron a $ 41,6 mil millones, un aumento de alrededor del 62% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 OPI, un 52% más año a año que 105 en 2016. El total de 2017 ascendió a $ 35.5 mil millones en comparación con un total de 2016 de $ 18.8 mil millones. Renaissance Capital no incluye en sus totales los "mejores esfuerzos" o las compañías de cheques en blanco, ni incluye las OPI que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las ocho OPI que probarán los mercados públicos la próxima semana.
Graf Industrial Corp. es una empresa de cheques en blanco que busca adquirir un negocio industrial valorado en más de $ 1 mil millones. La compañía planea ofrecer 22.5 millones de unidades a un precio de $ 10 para recaudar $ 225 millones a una capitalización de mercado de $ 281 millones. Los suscriptores son EarlyBird Capital, Oppenheimer & Co. e I-Bankers Securities. Las unidades tienen un precio programado para el lunes y comienzan a cotizarse el martes en la Bolsa de Nueva York con el símbolo GRAF.U.
Riley Exploration Permian Inc. es una compañía de producción y exploración de petróleo y gas centrada en la Cuenca Permiana. La compañía planea ofrecer 6.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 100 millones con un capital de mercado de $ 354 millones. Los suscriptores incluyen a SunTrust Robinson Humphrey, The Seaport Group, Capital One Securities, Imperial Capital y Roth Capital. El precio de las acciones está programado para el martes y comenzará a cotizarse el miércoles en la Bolsa de Nueva York con el símbolo REPX.
PhaseBio Pharmaceuticals Inc. es una firma de biotecnología de fase 2 que desarrolla terapias para enfermedades huérfanas. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de # 12 a $ 14 para recaudar $ 65 millones con un capital de mercado de $ 269 millones. Los suscriptores son acciones de Citi, Cowen, Stifel y Needham & Co., cuyo precio está programado para el martes y comenzará a cotizarse el miércoles en la Bolsa de Nueva York con el símbolo de cotización PHAS.
SI-BONE Inc. es una empresa de dispositivos médicos que ofrece un implante mínimamente invasivo diseñado para aliviar el dolor lumbar. La compañía planea ofrecer 6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 84 millones con un capital de mercado de $ 335 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley, BofA / Merrill Lynch, Canaccord Genuity y JMP Securities. Las acciones tienen un precio programado para el miércoles y comienzan a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo SIBN.
Studio City International Holdings Ltd. es un complejo y casino con sede en Macao que se encuentra fuera de Melco Resorts. La compañía planea ofrecer 28.75 millones de Acciones de Depósito Americanas (ADS) en un rango de precio esperado de $ 10.50 a $ 12.50 para recaudar $ 331 millones a una capitalización de mercado de $ 854 millones. Cada ADS representa 4 acciones ordinarias. Los suscriptores son Deutsche Bank, Credit Suisse y Morgan Stanley. Las ADS tienen un precio programado para el miércoles y comienzan a cotizarse el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo MSC.
Valtech SE es una firma con sede en el Reino Unido que ofrece servicios externos de desarrollo de TI para empresas. La firma planea ofrecer 6.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 100 millones a una capitalización de mercado de $ 678 millones. Los suscriptores incluyen a JP Morgan, Morgan Stanley, Cowen, Oddo BHF y William Blair. Las acciones tienen un precio programado el miércoles y comienzan a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo VTEC.
LogicBio Therapeutics Inc. es una firma preclínica de biotecnología de edición de genes que desarrolla terapias para enfermedades raras. La compañía planea ofrecer 5.8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 para recaudar $ 75 millones con un capital de mercado de $ 294 millones. Los aseguradores son Jefferies, Barclays, William Blair y Chardan Capital Markets. Las acciones están programadas para cotizarse el jueves y comenzar a cotizarse el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo LOGC.
Niu Technologies es un productor de scooters eléctricos de iones de litio con sede en Beijing. La compañía planea ofrecer 8.3 millones de ADS en un rango de precio esperado de $ 10.50 a $ 12.50 para recaudar $ 95 millones a una capitalización de mercado de $ 899 millones. Cada ADS representa dos acciones ordinarias. Los suscriptores son Credit Suisse, Citi y Needham & Co. ADSes tienen un precio programado para el jueves y comenzarán a cotizarse el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo NIU.
SolarWinds Corp. proporciona software de gestión de infraestructura de TI. La compañía planea ofrecer 42 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 17 a $ 19 para recaudar $ 756 millones con un capital de mercado de $ 5,49 mil millones. Los suscriptores incluyen Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citi, Evercore ISI, Jefferies, Macquarie Capital, Nomura Securities, RBC Capital Markets, Baird, JMP Securities, KeyBanc Capital Markets, SunTrust Robinson Humphrey, Las acciones de Mischler Financial Group y Ramirez & Co., Inc. tienen un precio programado para el jueves y comienzan a cotizarse el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SWI.
