Por... Chris Lange
Chewy Inc. (NYSE: CHWY) entró al mercado el viernes con una explosión. La firma valoró sus acciones en $ 22 cada una, por encima del rango de precio esperado de $ 19 a $ 21 por acción, e ingresó al mercado a $ 36. Ofreció un total de 46,5 millones de acciones, de las cuales Chewy venderá 5,6 millones y PetSmart venderá 40,9 millones, con una opción de participación global de 6.975 millones de acciones adicionales. En el punto de precio de $ 22, toda la oferta se valora hasta $ 1.18 mil millones.
Los aseguradores de la oferta son Morgan Stanley, JPMorgan, Allen, Merrill Lynch, Barclays, Jefferies, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, Nomura, Raymond James y William Blair.
Chewy básicamente administra una tienda de mascotas en línea con prácticamente todo lo que una mascota necesita. La gerencia cree que es el principal destino en línea para los padres de mascotas como resultado de su amplia selección de productos de alta calidad, que la empresa ofrece a excelentes precios y ofrece un nivel de atención excepcional y un toque personal.
La firma se asocia con más de 1,600 de las mejores y más confiables marcas en la industria de mascotas, y crea y ofrece sus marcas privadas. La lealtad de los clientes de Chewy's ha ayudado a la empresa a entregar más de 100 millones de pedidos desde 2011.
Desde los años fiscales 2012 hasta 2018, las ventas netas por cliente activo aumentaron de $ 223 a $ 334 y las ventas netas aumentaron de $ 26 millones a $ 3.5 mil millones. Además, las ventas de clientes de Autoenvío aumentaron de $ 115 millones en el año fiscal 2014 a $ 2.3 mil millones en el año fiscal 2018.
Chewy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para capital de trabajo y propósitos corporativos generales. Tenga en cuenta que la mayoría de los ingresos de esta oferta se destina a PetSmart.
Las acciones de Chewy se vieron por última vez con rebote de 59,00% a $ 34,99, en un rango de $ 34.58 a $ 41.00 en el día hasta el momento. Además, más de 25 millones de acciones se habían movido a partir de las 11:25 am del Este.
