PTC (NASDAQ: PTC ) ha valorado la oferta privada de sus $ 500M de 3.625% Senior Notes con vencimiento en 2025 y $ 500M de 4.000% Senior Notes con vencimiento en 2028.
Se espera que la oferta se cierre el 13 de febrero.
Los intereses de los pagarés se pagarán semestralmente con vencimiento el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, a partir del 15 de agosto de 2020.
La compañía espera usar $ 530 millones de los ingresos netos de la oferta de pagarés para canjear todos los $ 500 millones de sus bonos senior pendientes del 6.000% con vencimiento en 2024, incluido el pago de primas e intereses acumulados y no pagados al respecto, aproximadamente el 15 de mayo, 2020 y los ingresos netos restantes para pagar $ 457 millones de los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito revolvente senior.
En espera de la aplicación de los ingresos netos de la oferta, PTC tiene la intención de invertir $ 530 millones de los ingresos netos temporalmente en fondos del mercado monetario, cuentas de depósito bancario, valores de grado de inversión o inversiones similares a corto plazo.
Anteriormente: PTC lanza una oferta de notas de $ 750 millones (29 de enero)
