Por... Chris Lange
DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) ingresó al mercado con un movimiento sólido el viernes en un momento en que la mayoría de las compañías posponen sus OPI. Esta no es una IPO en el sentido más verdadero porque DraftKings se hace pública a través de una fusión, pero se aplican reglas similares.
La compañía ofrece 50 millones de acciones y 3 millones de warrants PIPE que se comercializarán bajo el símbolo "DKNGW". Al cierre, la compañía tendrá un total de 313 millones de acciones ordinarias Clase A en circulación.
Los ingresos netos de esta oferta se destinarán a los titulares de valores de venta, pero DraftKings espera recibir un total de aproximadamente $ 34.5 millones del ejercicio de los warrants PIPE, que se destinarán a capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
La compañía combinada será la única compañía de apuestas deportivas y juegos en línea puramente integrada verticalmente en los Estados Unidos. Diamond Eagle planea cambiar su nombre a DraftKings, reincorporarse a Nevada y seguir cotizando en Nasdaq bajo un símbolo de cotización aún por determinar.
Las apuestas deportivas son actualmente legales en 16 estados y el Distrito de Columbia, y DraftKings opera en seis. No todos estos estados han legalizado las apuestas deportivas en línea y móviles. En esos estados, se requiere una ubicación física. DraftKings tiene ubicaciones en Iowa, Mississippi, Nueva York y Nueva Jersey. Las apuestas deportivas en línea y móviles están disponibles en Indiana, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia Occidental. Los estados restantes aún tienen que finalizar cómo funcionarán las apuestas deportivas legales.
La combinación incluye SBTech, un proveedor de tecnología llave en mano con soluciones omnicanal de apuestas deportivas, servicios comerciales y herramientas de marketing y bonificación, con más de 50 socios en más de 20 países.
Las acciones de DraftKings se vieron por última vez alrededor del 9% a $ 19.09, con un rango de $ 17.60 a $ 20.75 en el día. También se han movido más de 10 millones de acciones a partir de la última hora de negociación.
