Después de dejar pasar el mercado de préstamos apalancados, BMC Software venderá bonos basura para financiar la compra de Compuware, informa Bloomberg.
Según los informes, eso se debe a que las condiciones son mejores en el alto rendimiento, construyendo el caso para una estructura de todos los bonos (con notas de primer y segundo gravamen en dólares y una nota de primer gravamen en euros).
El inversor solicita una oferta de bonos garantizados de $ 1.25B que se realizará del 11 al 13 de mayo, y puede costar el 14 de mayo, según el informe.
BMC ha sido parte de KKR desde que fue comprado a Bain Capital y Golden Gate Capital; Compuware es propiedad de Thoma Bravo.
