Alexandria Real Estate (NYSE: ARE ) cae un 2,3% en el comercio después de horas, después de lanzar una oferta pública de 5M de acciones ordinarias relacionadas con acuerdos de venta a plazo.
El REIT espera celebrar acuerdos de venta a plazo con Citibank, Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan Chase por las acciones de 5M.
Como resultado, se espera que los compradores a plazo soliciten préstamos y vendan a los suscriptores un total de 5 millones de acciones ordinarias que se entregarán en la oferta.
Espera otorgar la opción de greenshoe para hasta 750,000 acciones adicionales.
La empresa no recibe ingresos hasta que las ventas a plazo se liquiden físicamente.
ARE planea utilizar cualquier ganancia para financiar adquisiciones pendientes y recientemente incluidas y la construcción de proyectos de desarrollo altamente arrendados; los ingresos restantes se utilizarían para reducir el saldo pendiente de su línea de crédito senior de $ 2.200 millones, si corresponde, el saldo pendiente de su nueva línea de crédito senior y deuda pendiente de $ 750M bajo su programa de papel comercial.
La medida sigue a una oferta de notas senior de $ 700 millones en marzo .
