Por... Amilia Stone
IamFire plc (LON: FIRE) ha recaudado 5.509.04. Condiciones del Acuerdo de suscripción exclusiva
1. WeShop Limited: antecedentes39,48 £ a través de un bono de capital con descuento y participa 4.500.000 £ en un acuerdo de préstamo convertible de 9.000.000 £ con WeShop Limited y firma un acuerdo de suscripción exclusivo para adquirir el 10% de WeShop Limited por 2,63 millones £ a través del suscripción de nuevas acciones ordinarias.
Detalles del comunicado de prensa:
1. WeShop Limited: antecedentes
2. Acuerdo de préstamo convertible de £ 9,000,000 con WeShop Limited.
3. FIRE recauda 5.589.039,48 £ a través de un bono de capital con descuento
4. Condiciones del Acuerdo de suscripción exclusiva
1. WeShop Limited: antecedentes
WeShop es una plataforma de comercio social que permite a los usuarios buscar asesoramiento y promocionar productos que poseen y aman en sus redes sociales de confianza. Hasta la fecha, ha invertido más de £ 10 millones en la tecnología y está dirigido por un equipo experimentado que incluye: el presidente no ejecutivo y cofundador, Matthew Hammond, actualmente director gerente y director financiero de mail.ru, que cotiza en el London International Exchange con un capitalización de mercado de alrededor de 6.500 millones de dólares, director ejecutivo, Paul Ellerbeck, anteriormente del grupo DMGT y EasyProperty, junto con los directores no ejecutivos, la baronesa Michelle Mone, Leo Mansell y, más recientemente, Yoav Keren (director ejecutivo de Brandshield).
Comentando Paul Ellerbeck, CEO de WeShop:
“Esta financiación permite a WeShop iniciar un lanzamiento sustancial y aprovechar el enorme potencial de este negocio. No cabe duda de que las recomendaciones de amigo a amigo son la fuente más confiable para tomar decisiones de compra. Las preguntas y los consejos sobre productos y servicios ocurren cada minuto de cada día en todo el mundo. El mayor problema de cualquier plataforma nueva es adquirir y retener usuarios. En primera instancia, adquirir y retener usuarios es una función directa del presupuesto de marketing. WeShop ha diseñado un mecanismo de marketing que no solo adquirirá usuarios, sino que los mantendrá comprometidos y retenidos de una manera increíblemente rentable: es un mecanismo verdaderamente único que vamos a lanzar. El panorama del comercio social aún no se ha conquistado y no hay un mejor momento ya que las ventas en línea están aumentando. y la gente pasa más tiempo en sus dispositivos electrónicos. Esta financiación también acelerará un evento de cotización pública. Esperamos anunciar nuevas actualizaciones en relación con el lanzamiento, la cotización pública y el mecanismo de marketing ".
2. Iamfire plc participa £ 4,500,000 en £ 9,000,000 Convertible Loan Agreement ("CLA")
Los términos subyacentes de la CLA son los siguientes;
- Tasa de interés del 8% anual por un período de 36 meses
- Sin garantía sin obligación
- Los desencadenantes de conversión incluyen; una oferta pública inicial, una salida o más rondas de financiación
- La conversión se produciría con un descuento del 20% sobre el precio del evento de conversión.
3. FIRE recauda 5.589.039,48 £ a través de un bono de capital con descuento
Con el fin de que la empresa proceda con los términos de la CLA, después de un período de diligencia debida, IamFire plc ha recaudado con éxito ingresos brutos de 5.509.039,48 libras esterlinas mediante un bono de capital con descuento (“DCB”). El bono de capital con descuento ha sido emitido por Hawk Investment Holdings Limited ("el tenedor del bono")
- El precio de emisión del DCB es del 78,73%, lo que da como resultado un producto neto de 4.400.250,78 libras esterlinas.
- El DCB no tendrá un cupón fijo sobre la base de que la cifra bruta se ha emitido sobre una base descontada, lo que da como resultado 5.509.039,48 £ pagaderos al vencimiento.
- El Bono será de vencimiento el 25 º de agosto de 2023 y volverá durante este periodo ha de ser asegurado contra los activos de la empresa a través de una emisión de obligaciones
- Los términos del Bono no permiten la conversión a capital.
- IamFire plc tendrá derecho, según los términos del DCB, al reembolso anticipado durante o antes del final del segundo aniversario
Capacidad de servicio del bono de capital descontado ("DCB")
Reconociendo que IamFire plc, es un negocio que no genera ingresos y busca generar retornos de capital a partir de inversiones, la Junta Directiva ha considerado la capacidad de servicio con respecto al Bono de Capital Descontado y ha procedido con los siguientes supuestos, con respecto a los intereses por pagar y no conversión del CLA;
- El DCB representa un financiamiento consecutivo para satisfacer los términos que IamFire plc ingresó con WeShop Limited
- Una vez que se reembolse el DCB, el total pagadero a los tenedores de bonos (Hawk Investment Holdings Limited) representa £ 1,188,788.70 y £ 4,400,250.78 si la compañía elige reembolsar el bono al vencimiento y no entrar en los términos del reembolso anticipado.
- Según los términos del CLA ingresado con WeShop, durante el período de 36 meses hasta el vencimiento, WeShop tendría que pagar un costo de interés total, pagadero a IamFire plc de £ 1,080,000
Hawk Investment Holdings Limited ("Hawk")
Hawk es un vehículo de tenencia de inversiones con múltiples posiciones en empresas públicas y privadas en múltiples sectores a nivel mundial. Hawk Investment Holdings Limited es propiedad de Morton PTC Limited en su calidad de fideicomisario de The Morton Family Trust.
4. Condiciones del Acuerdo de suscripción exclusiva ("ESA")
Paralelamente a la CLA, IamFire ha entrado en una ESA de 6 meses que le da derecho a la empresa a adquirir mediante una suscripción de nuevas acciones ordinarias y warrants, el 10% de WeShop Limited bajo los siguientes términos de inversión ingresados y aprobados por la Junta de Nosotros compramos;
- El período de exclusividad será de 6 meses.
- IamFire plc tendrá la exclusividad para suscribir nuevas acciones ordinarias con una valoración previa al dinero de £ 25,000,000
- Según los términos de la ESA, IamFire plc tendrá derecho a adquirir una participación mediante suscripción equivalente a una participación resultante del 10% del capital social emitido de WeShop Limited.
- Según el acuerdo, IamFire plc tendrá derecho a suscribir 526.624 acciones a un precio de suscripción de 5,27 libras esterlinas por acción por una contraprestación total de 2.775.308,48 libras esterlinas.
- Al optar por suscribir 526,624 acciones, IamFire plc recibirá 263,312 warrants con un precio de ejercicio de £ 10 y una vida útil hasta el vencimiento de 5 años desde la emisión. Si FIRE opta por ejercer sus warrants en su totalidad (ejercicio al 100%), FIRE recibirá 263,312 warrants adicionales con un precio de ejercicio de £ 20 por acción y una vida útil hasta el vencimiento de 5 años desde la emisión.
- Warrant Accelerator: Si WeShop completa una OPI exitosa, WeShop tendrá derecho a hacer cumplir un ejercicio acelerado de 263,312 warrants con un precio de ejercicio de £ 10. FIRE tendrá 45 días para ejercer estas garantías a partir de la fecha de notificación de WeShop
- IamFire plc confirma que no tiene el capital necesario en el negocio para ejercer este derecho de inmediato, pero ha considerado la empresa; el suscriptor garantiza un total de más de £ 10,000,000 si se ejercitan, y puede explorar varias opciones de financiamiento ( como se demuestra en el anuncio de hoy ) disponibles para continuar si la Junta elige ejercer sus derechos bajo la ESA
- Derecho a mantener una participación del 10% en el capital social emitido de WeShop hasta un evento público a través de una cláusula anti-dilución
Burns Singh Tennent-Bhohi, director ejecutivo y director ejecutivo comentó:
“IamFire plc ha diseñado estratégicamente una transacción de inversión al tiempo que le brinda a la empresa un derecho exclusivo para adquirir el 10% de WeShop con más instrumentos financieros, protegidos con una cláusula anti-dilución, ya que WeShop busca completar un lanzamiento integral, una oferta pública inicial y una participación prolongada período de crecimiento.
WeShop ha desarrollado un producto que formaliza la sindicación de redes sociales y comercio electrónico. Este es un tema que se practica en las redes sociales, pero en el que ninguna ha captado del todo su verdadera identidad. El espíritu mismo de WeShop desde su inicio ha sido agregar redes sociales y comercio electrónico para crear una marca, una red confiable y un mercado que represente este tema crítico en el mundo moderno.
IamFire plc ha estudiado esta identidad y su demanda percibida en el mercado global y cree firmemente que tiene una presencia global como marca y es una aplicación en la que el consumidor confiará y participará constantemente.
Este es un día considerable para IamFire plc, ya que continuamos desarrollando nuestras dos divisiones de inversión internas de manera creativa y con presencia comercial. Además, estoy encantado de ver el interés que están mostrando los accionistas y el mercado en general con respecto a los desarrollos que se están realizando en la Bolsa de Valores de AQUIS y siento que es un momento emocionante para ser un emisor que cotiza en la Bolsa de Mercado de Crecimiento de AQSE como el La Bolsa de Valores de AQUIS entra en un período de revitalización y crecimiento.
