Por... Giles Arbor
CentralNic Group plc (LON: CNIC), la plataforma global de Internet que obtiene ingresos de las ventas mundiales de nombres de dominio de Internet y servicios relacionados, ha anunciado que, tras el anuncio de la empresa publicado aproximadamente a las 4.50 pm del 10 de septiembre de 2020, el Bookbuild ha cerrado. y el Grupo ha recaudado ingresos brutos de £ 30 millones a través de la colocación privada exitosa de 40,000,000 Acciones de Colocación, que representan el 20.8% del capital social emitido de la Compañía existente. Las Acciones de Colocación se colocaron a un precio de 75 peniques por Acción de Colocación, lo que representa un descuento de c.6.0% sobre el último precio de cierre del CNIC, y la Colocación estuvo significativamente sobre suscrita.
Zeus Capital y Stifel actuaron como corredores conjuntos y corredores conjuntos en relación con la Colocación.
Uso de los ingresos
Los ingresos netos se utilizarán para financiar la contraprestación y las tarifas con respecto a la adquisición de los negocios Zeropark y Voluum, incluido todo el comercio material y los activos correspondientes, de tres entidades con sede en Polonia. La contraprestación total por la Adquisición es de USD 36 millones, pagaderos en efectivo una vez finalizada.
La Adquisición expandirá el segmento de monetización de CentralNic luego de la adquisición de Team Internet en diciembre de 2019 y generará participación de mercado en este segmento y expandirá los proveedores y clientes de monetización de CentralNic. También permitirá a la empresa proporcionar sofisticadas herramientas de marketing en línea a sus clientes que adquieren nombres de dominio y otros servicios web de las empresas existentes de CentralNic.
Se espera que la Adquisición mejore significativamente las ganancias inmediatamente después de su finalización.
Los negocios de Zeropark y Voluum juntos sirven a más de 6.000 clientes en 190 países. En los 12 meses hasta el 30 de junio de 2020, sin auditar, Codewise generó ingresos de USD 60,3 millones y un EBITDA ajustado pro forma de USD 7,4 millones *.
Admisión
Se ha presentado una solicitud a la Bolsa de Valores de Londres para que las Acciones de Colocación sean admitidas a cotización en AIM a las 8.00 horas del 30 de septiembre de 2020, tras el cumplimiento (o, en su caso, la renuncia) de las Condiciones en relación con la Finalización de la Adquisición según lo establecido en el anuncio de lanzamiento.
Derechos de voto totales
Tras la Admisión, el número total de Acciones Ordinarias en emisión y derechos de voto de la Sociedad será de 232.052.303. La Compañía no tiene acciones en tesorería.
La cifra anterior puede ser utilizada por los Accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés en, o un cambio en su interés, en el capital social de la Compañía según la Guía de divulgación y transparencia de la FCA. Reglas
A menos que se defina expresamente en este anuncio, todos los términos en mayúscula utilizados en este anuncio tienen los significados establecidos en el Anuncio de lanzamiento.
Transacciones con partes relacionadas
Cada uno de Kestrel Partners LLP e Inter.Services GmbH son accionistas sustanciales de la Compañía (y, por lo tanto, una parte relacionada de la Compañía para los propósitos de las Reglas AIM) y han suscrito condicionalmente 11,065,217 y 53,062 Acciones de Colocación respectivamente. La participación de cada una de estas partes en la Colocación constituye una transacción entre partes relacionadas conforme a la Regla 13 de las Reglas AIM.
Los Consejeros consideran, tras consultar con el asesor designado de la Compañía, Zeus Capital, que la participación de Kestrel Partners LLP e Inter.Services GmbH en la Colocación se considera justa y razonable en lo que respecta a los Accionistas.
