Shopify (NYSE: SHOP ) ha fijado un precio de oferta pública previamente anunciada de 1,1 millones de acciones subordinadas con derecho a voto de Clase A a $ 900 / acción para obtener ganancias brutas de $ 990 millones y $ 800 millones de pagarés senior convertibles al 0,125% con vencimiento el 1 de noviembre de 2025.
Equity Underwriters 'otorgó una opción de sobreasignación para comprar hasta 165K acciones subordinadas con derecho a voto adicionales de Clase A y la sobreasignación de Note Underwriters es de $ 120M adicionales en pagarés.
Los ingresos netos fortalecerán el balance de la empresa, proporcionando flexibilidad para financiar sus estrategias de crecimiento.
La fecha de cierre es el 18 de septiembre de 2020.
Los intereses se pagarán semestralmente el 1 de mayo y el 1 de noviembre de cada año, a partir del 1 de mayo de 2021.
