Zogenix (NASDAQ: ZGNX ) cotiza bonos senior convertibles de $ 200M al 2,75% con vencimiento en 2027 en una oferta privada a compradores institucionales.
Los compradores iniciales tienen la opción de comprar billetes adicionales de $ 30 millones.
Desde y después del 1 de julio de 2027, los tenedores de bonos pueden convertir sus bonos en cualquier momento a su elección hasta el cierre de operaciones en el segundo día de negociación programado inmediatamente antes de la fecha de vencimiento.
Los ingresos netos de ~ $ 193.6M se utilizarán para financiar el desarrollo y la comercialización de Fintepla en el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y otras posibles indicaciones, para financiar el desarrollo de MT1621 en la deficiencia de TK2 y otros fines corporativos generales, como capital de trabajo y gastos generales y administrativos
