Por... Lee Jackson
Una cosa se ha vuelto muy evidente en 2020: las tasas de interés no van a ninguna parte, y probablemente no lo harán durante años.
Con el bono del Tesoro a 30 años que rinde un minúsculo 1,66% y los certificados de depósito a cinco años un patético 1% o menos, los inversores en ingresos se han estrellado contra una pared al buscar fuentes de ingresos fiables.
Si bien las acciones nunca reemplazarán la seguridad de la deuda del Tesoro o los certificados de depósito bancarios, algunas de las empresas estadounidenses más conocidas pagan dividendos extremadamente altos. Lo más probable es que si no los han cortado a estas alturas, existe una gran posibilidad de que no lo hagan.
Examinamos nuestra base de datos de investigación de Wall St. 24 horas al día, 7 días a la semana, en busca de empresas calificadas como Comprar que pagan dividendos significativos. Nuevamente, siempre existe la posibilidad de que puedan recortarlos, pero con 2020 casi terminado y la esperanza de un repunte económico en 2021, las probabilidades de que los mantengan intactos están aumentando.
Es importante recordar que ningún informe de un analista debe utilizarse como base única para una decisión de compra o venta:
AT&T
Este importante juego de telecomunicaciones y entretenimiento sería una adición conservadora para cualquier inversionista en crecimiento e ingresos. AT&T Inc. ( NYSE: T ) es la compañía de telecomunicaciones más grande de EE. UU. Y ofrece servicios inalámbricos y por cable a clientes minoristas, empresariales y mayoristas. La red inalámbrica de la empresa da servicio a aproximadamente 124 millones de conexiones móviles, con 77 millones de suscriptores de pospago.
Si bien el negocio tradicional de voz por cable de AT&T ha atravesado un período de declive secular debido a la sustitución inalámbrica y la competencia por el cable, la empresa a través de WarnerMedia se ha convertido en un negocio diversificado de medios y entretenimiento.
Los resultados del tercer trimestre mostraron un sólido crecimiento de suscriptores en las áreas de enfoque de mercado de la compañía de banda ancha inalámbrica y de fibra, mientras continúan reflejando fuertes flujos de efectivo, solidez financiera y resistencia empresarial. AT&T también actualizó la guía y ahora espera un flujo de efectivo libre para 2020 de $ 26 mil millones o más, con una tasa de pago de dividendos de aproximadamente 57%.
Los inversores reciben un dividendo del 7,70%. BofA Securities tiene un precio objetivo de 36 dólares para las acciones, mientras que el objetivo de consenso de Wall Street es 31,60 dólares. Las acciones de AT&T cerraron el martes a 27,46 dólares la acción.
Chevrón
Este gigante energético es una forma más segura para los inversores que buscan posicionarse en el sector energético. Chevron Corp. ( NYSE: CVX ) es una compañía integrada de petróleo y gas con sede en Estados Unidos, con operaciones en todo el mundo en exploración y producción, refinación y comercialización, transporte y petroquímicos. La compañía tiene un dividendo considerable y tiene un lugar sólido en el sector cuando se trata de gas natural y gas natural licuado.
En la primavera, en el apogeo de la pandemia, Chevron recortó el gasto después de detener su recompra de acciones de $ 5 mil millones al año y reducir a la mitad el gasto en la Cuenca Pérmica, lo que significa una gran disminución en la producción proyectada de la región de esquisto más grande de Estados Unidos.
El gigante petrolero con sede en California redujo el gasto de capital proyectado para 2020 en un 20%, o $ 4 mil millones. El Pérmico representará el elemento individual más grande de esa reducción, lo que se traducirá en 125.000 barriles de petróleo equivalente por día menos de lo previsto anteriormente, una cantidad equivalente a aproximadamente el 2,5% de la producción actual total de la cuenca.
Chevron registró una ganancia sorpresa en un mejor downstream, con la compañía cerca de alcanzar el punto de equilibrio en efectivo, incluido el dividendo. La guía preliminar de gasto de capital para 2021 sugiere que será de plana a más baja, pero que incluye 330 mil barriles de petróleo equivalente por día de la compra de Noble Energy.
Los inversores reciben un dividendo del 7,50%, lo que parece seguro. El precio objetivo de BofA Securities es de 97 dólares, por encima del objetivo de consenso de 94,92 dólares. Las acciones de Chevron cerraron el martes a 71,74 dólares la acción.
Philip Morris International
Esta empresa ha seguido aumentando su participación en el mercado global y sus acciones ahora tienen sentido para los inversores de rentabilidad total. Philip Morris International Inc. ( NYSE: PM ) es uno de los mayores productores internacionales de cigarrillos, con una participación del 28% del mercado internacional de cigarrillos / tabaco calentado. Las marcas de combustibles clave incluyen Parliament, L&M y Marlboro, también una de las marcas más valiosas del mundo .
Philip Morris International está comercializando IQOS, un producto de calor que no quema, en más de 40 mercados, lo que podría generar ganancias en los próximos años. La mayoría en Wall Street cree que la empresa ofrece perspectivas de crecimiento subyacente superiores, tanto a corto como a largo plazo. El precio de la acción ha sido débil últimamente ya que los inversores han cuestionado el potencial de crecimiento de sus productos de riesgo reducido y la debilidad general del mercado ha contribuido. Todas sus ventas se realizan fuera de Estados Unidos.
Esencialmente, los principales analistas esperan que la base de usuarios de IQOS de la compañía aumente a más de 40 millones para el año fiscal 2025 (en comparación con los 15,4 millones de usuarios actuales, aproximadamente una tasa de crecimiento anual compuesta del 20%) impulsada por la aceleración de la conversión y la innovación intensificada. Es importante destacar que cada 1 millón de nuevos usuarios consume 5 mil millones de unidades de tabaco IQOSheated anualmente, lo que genera un incremento de $ 350 millones en ingresos netos y $ 200 millones en ingresos operativos anuales, incluidas las ventas de dispositivos y. efectos de canibalización. Este es un modelo de navaja / navaja de afeitar clásico y muy potente.
Los inversores en acciones de Philip Morris International reciben un dividendo del 6,70%. El precio objetivo de Goldman Sachs de $ 100 se compara con un objetivo de consenso de $ 87,80. Las acciones cerraron a 71,82 dólares cada una el martes.
Finanzas prudenciales
Esta es una de las principales compañías de seguros y servicios financieros, aunque solo el 15% de los fondos poseen las acciones. Prudential Financial Inc. ( NYSE: PRU ) es una aseguradora de vida diversificada global con operaciones predominantemente en los Estados Unidos y Japón. La empresa estadounidense suscribe y distribuye anualidades, seguros de vida, beneficios grupales, gestión de activos y productos y soluciones de jubilación. Los negocios internacionales operan principalmente en Japón a través de agencias cautivas y distribución de agencias independientes con un enfoque en seguros de vida.
PGIM es el negocio de gestión de activos global de Prudential Financial, y se encuentra entre los 10 administradores de activos más grandes del mundo, con más de $ 1.4 billones en activos bajo administración al 30 de junio de 2020. Con oficinas en 16 países, los negocios de PGIM ofrecen una gama de soluciones de inversión para inversores minoristas e institucionales de todo el mundo en una amplia gama de clases de activos, que incluyen renta fija pública, renta fija privada, renta variable fundamental, renta variable cuantitativa, bienes raíces y alternativas.
El gigante de los seguros paga un dividendo del 6,87%. Goldman Sachs ha fijado un precio objetivo de 76 dólares. El objetivo de consenso es $ 71,10, y las acciones de Prudential Financial se cotizaron por última vez a $ 67,78.
WP Carey
Este es un gran fideicomiso de inversión inmobiliaria de arrendamiento neto (REIT) con una distribución increíble para los compradores de ingresos. WP Carey Inc. ( NYSE: WPC ) se encuentra entre los REIT de arrendamiento neto más grandes, con un valor empresarial de aproximadamente $ 17 mil millones y una cartera diversificada de bienes raíces comerciales operativamente críticos que incluye 1,163 propiedades de arrendamiento neto que cubren aproximadamente 131 millones de pies cuadrados.
Durante más de cuatro décadas, la empresa ha invertido en propiedades industriales, de almacén, de oficinas y comerciales de alta calidad para un solo inquilino, sujetas a arrendamientos a largo plazo con escaleras mecánicas de alquiler integradas. Su cartera se encuentra principalmente en los Estados Unidos y el norte y oeste de Europa, y está bien diversificada por inquilinos, tipo de propiedad, ubicación geográfica e industria de inquilinos.
Si bien el sector inmobiliario está luchando un poco ahora, los REIT de arrendamiento neto generalmente alquilan propiedades con arrendamientos a largo plazo (de 10 a 25 años) a inquilinos de alta calidad crediticia, generalmente en espacios comerciales y de restaurantes. “Arrendamiento neto” se refiere a la estructura de arrendamiento de triple neto, mediante la cual los inquilinos pagan todos los gastos relacionados con la administración de la propiedad: impuestos a la propiedad, seguros y mantenimiento.
Los inversores reciben una distribución del 6,54%. El precio objetivo de BofA Securities es $ 77. El precio objetivo de consenso es de $ 75,44 y las acciones cerraron más recientemente a $ 65,91 cada una.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tenga en cuenta que cualquiera o todas estas empresas podrían en un momento recortar los dividendos, pero con eso en mente, los inversores tienen la oportunidad de comprar las cinco a un precio de descuento con enormes pagos de dividendos. Incluso si la recuperación de los precios de las acciones lleva un tiempo, los altos dividendos harán que la espera sea más que tolerable.
