Zim Integrated Shipping Services ( ZIM ) presenta un prospecto para una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York, una medida que ha dicho que estaba planeando.
Aunque el prospecto no incluye el precio de salida a bolsa esperado, Globes informa que la empresa naviera con sede en Israel busca recaudar entre 300 y 500 millones de dólares, lo que valora a la empresa en ~ 1,500 millones de dólares. La OPI está prevista para finales de enero.
Los coordinadores globales de la OPI son Citigroup, Goldman Sachs y Barclays.
El objetivo principal de la oferta es obtener capital de trabajo adicional, crear un mercado de capital para las acciones ordinarias de Zim y darle acceso futuro a los mercados de valores públicos, dijo la compañía en el documento.
Planea utilizar los ingresos para respaldar iniciativas de crecimiento a largo plazo, incluida la inversión en embarcaciones, contenedores e iniciativas digitales, para fortalecer su estructura de capital, para brindar flexibilidad financiera y para fines corporativos generales.
Puede utilizar parte de los ingresos para pagar la deuda pendiente.
Zim reporta ingresos netos de $ 157.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020 frente a una pérdida neta de $ 14.3 millones en el período del año anterior.
Los ingresos por viajes y servicios relacionados aumentaron a $ 2.63 mil millones en los primeros tres trimestres de 2020 frente a $ 2.47 mil millones en los primeros tres trimestres de 2019.
Al 30 de septiembre de 2020, Zim tenía activos totales de $ 2.20 mil millones y pasivos totales de $ 2.29 mil millones.
