Por... Paul Ausick
La charla sobre un próximo anuncio de Apple Inc. ( NASDAQ: AAPL ) de que ha llegado a un acuerdo con el fabricante de automóviles Hyundai sigue aumentando. Como notamos el miércoles, los rumores comenzaron a girar a fines del año pasado y la perilla de volumen ahora se dirige hacia las 11.
CNBC.com, por ejemplo, informó el miércoles que Apple "está cerca de finalizar" un acuerdo con Hyundai para construir el Apple Car en la planta de ensamblaje de Kia en Georgia. El vehículo sería de la marca Apple y totalmente autónomo, y la producción está programada para comenzar en 2024. Informes anteriores sugerían que la producción del Apple Car alcanzaría los 100.000 en 2024.
Eso es solo dentro de tres años. ¿Alguien realmente cree eso?
En 2016, el entonces director ejecutivo de Ford, Mark Fields, dijo que la compañía tendría robotaxis en la carretera para 2021. GM había indicado que tendría un vehículo autónomo a la venta para 2019. Ninguna predicción se ha materializado todavía y probablemente no lo hará en ningún volumen para 2024. .
Las empresas de tecnología están aprendiendo otra lección sobre cómo es trabajar en un sector que tiene múltiples reguladores y donde un sistema defectuoso puede matar gente. Los fabricantes de automóviles han sabido (o deberían haberlo sabido) desde el principio.
Katie Huberty, analista de la industria automotriz de Morgan Stanley, en una nota de investigación citada por CNBC, señaló que el mercado total direccionable para la movilidad (es decir, vehículos autónomos) es de $ 10 billones, mucho más grande que el mercado total de $ 500 mil millones para teléfonos inteligentes. Apple tiene alrededor de un tercio del mercado mundial de teléfonos inteligentes y solo necesitaría una participación del 2% del mercado de la movilidad para igualar el tamaño de la participación de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes, según Huberty.
Suponiendo que el precio promedio de un vehículo liviano autónomo (automóvil, camioneta, vehículo deportivo utilitario) eventualmente alcance los $ 50,000, el valor del mercado total de vehículos livianos representaría alrededor de $ 5 billones de ese total, asumiendo que se venden 100 millones de unidades. El mercado total para todos los vehículos ligeros nuevos en 2020 fue de alrededor de 76,5 millones de unidades, un 16% menos que el nivel récord de ventas de 94,5 millones de unidades en 2017. Llegar a 100 millones de vehículos ligeros totalmente eléctricos y autónomos va a requerir al menos hasta 2030, y probablemente más.
Entonces, ¿qué tiene Apple de diferente? Una fuente citada por CNBC dijo que Apple Cars “serán vehículos eléctricos autónomos diseñados para operar sin conductor y enfocados en la última milla”. El término "última milla" se refiere a las operaciones de entrega desde un almacén hasta un cliente final. También podría incluir robotaxis y no incluye semifinales de larga distancia.
Apple es una marca de consumo de alta gama, y vender en el mercado de entregas significaría que la compañía tendría que hundirse en el barro y luchar con los fabricantes de vehículos del mercado masivo. Hay muchos de esos ya, y más en camino. Piense en Workhorse y Canoo.
Para mantener su prestigio de marca premium, Apple probablemente tendría que apuntar al mercado de vehículos livianos de gama alta, y eso es solo un subconjunto del mercado total de movilidad direccionable. Apple podría dominar una parte importante del mercado de vehículos autónomos de alta gama, y eso haría que sus esfuerzos para construir un Apple Car con Kia valieran la pena el tiempo y el gasto. Sin embargo, es una jugada a más largo plazo. La buena noticia para Apple es que la compañía puede permitirse la inversión siempre que se mantengan las ventas de teléfonos inteligentes, y aún no hay señales de que vayan a disminuir significativamente.
Deberíamos saber antes de fin de mes si Apple y Kia han llegado a un acuerdo y cuáles serán los términos del acuerdo. Entonces la especulación puede comenzar en serio.
