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Century Aluminium (CENX) dijo el viernes por la noche que los suscriptores de su reciente colocación privada de bonos senior convertibles al 2,75% con vencimiento en mayo de 2028 ejercieron su opción de sobreasignación en su totalidad, comprando $ 11,25 millones de los nuevos bonos y aumentando los ingresos netos del acuerdo a $ 82,9 millones, después de deducir Descuentos para aseguradores y otros costos de oferta.
Junto con los ingresos de una oferta de colocación privada de $ 250 millones de pagarés senior garantizados al 7.50% con vencimiento en abril de 2028, la compañía de productos de aluminio utilizará los nuevos fondos para reembolsar todos los $ 250 millones de sus pagarés senior garantizados al 12% con vencimiento en 2025. El dinero restante sería se utiliza para cancelar las líneas de crédito pendientes y para pagar las transacciones de compra con tope destinadas a limitar la dilución de los accionistas existentes si los pagarés del 2,75% se convierten en acciones ordinarias, según la empresa.
