Grupo Televisa (NYSE: TV ) de México + 6.7% post-mercado luego de acordar fusionar sus activos de medios, contenido y producción con Univision, con sede en Estados Unidos, creando una nueva compañía de medios en español con planes para lanzar una plataforma global de transmisión.
Televisa, que será el mayor accionista de la nueva empresa que se llamará TelevisaUnivision, contribuirá con sus activos de contenido por un valor total de $ 4.8B.
Univision pagará $ 3 mil millones en efectivo, $ 750 millones en acciones ordinarias de Univision y $ 750 millones en acciones preferentes de la Serie B, con un dividendo anual del 5,5%.
El acuerdo se financiará a través de $ 2.100 millones de compromisos de deuda concertados por JP Morgan y una inversión preferente Serie C de $ 1.000 millones liderada por SoftBank Latin American Fund, con la participación del actual inversionista de Univision, ForgeLight, Google y The Raine Group.
Searchlight Capital Partners y ForgeLight completaron una compra de participación mayoritaria de Univision a fines del año pasado .
