Penn Virginia (NASDAQ: PVAC ) y Lonestar Resources ( OTCQX: LONE ) han celebrado un acuerdo de fusión en virtud del cual Penn Virginia adquirirá Lonestar en una transacción de acciones.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Lonestar recibirán 0,51 acciones ordinarias de Penn Virginia por cada acción de Lonestar.
La transacción está valorada en ~ $ 370 millones, compuesta por ~ 5,9 millones de acciones ordinarias de PVAC y el supuesto de ~ $ 236 millones de deuda neta.
Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo semestre de 2021. Una vez completada la adquisición, los accionistas de Penn Virginia poseerán ~ 87% de la compañía combinada, y Lonestar poseerá ~ 13%.
Se espera que la fusión aumente los volúmenes de ventas estimados para 2021 y el FCF en ~ 50%, complemente los activos existentes y mejore otras métricas financieras clave.
