Inotiv, Inc. (NOTV)
49,93 +13,12 (+ 35,64%) Al cierre: 4:00 PM EDT
Inotiv (NOTV) dijo el martes que planea ofrecer $ 110 millones en notas senior que vencen en 2027.
La organización de investigación por contrato planea utilizar las ganancias netas para financiar el precio de compra en efectivo de su adquisición previamente anunciada de Envigo, un proveedor global de modelos y servicios de investigación, junto con los honorarios y gastos relacionados, según un comunicado.
Inotiv dijo que espera dar a los compradores iniciales de los pagarés la opción de comprar hasta $ 16.5 millones adicionales en pagarés que se liquidarán dentro de un período de 13 días a partir de la fecha en que se emiten por primera vez, inclusive.
La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de las notas se determinarán según el precio de la oferta, se lee en el comunicado.
Horas antes, Inotiv dijo que acordó comprar Envigo por 200 millones de dólares en efectivo y alrededor de 9,4 millones de acciones. Las acciones de Inotiv cerraron casi un 36% más, mientras que las acciones subieron un 0,9% en las operaciones fuera de horario.
La transacción valora a Envigo en un valor empresarial de aproximadamente 545 millones de dólares, y a la compañía combinada en un valor empresarial de aproximadamente 1.200 millones de dólares según el precio de cierre de las acciones de Inotiv el lunes, dijo el proveedor de servicios de investigación por contrato. Envigo generó ingresos pro forma no auditados de alrededor de $ 212 millones durante los nueve meses terminados el 30 de junio, según el comunicado de Inotiv.
