Chinook Therapeutics (KDNY) valoró el martes una oferta pública de alrededor de 7,8 millones de acciones ordinarias, aumentadas desde los 6 millones de acciones iniciales, a 14 dólares por acción.
La firma de biotecnología también está ofreciendo a ciertos inversores warrants prefinanciados para comprar hasta alrededor de 3,6 millones de acciones a $ 13,9999 por warrant prefinanciado, lo que representa el precio de oferta pública de la acción menos el precio de ejercicio de $ 0,0001 por cada warrant.
Se espera que las ganancias brutas para Chinook de la oferta sean de $ 159.6 millones. A los suscriptores se les ha otorgado una opción de 30 días para comprar hasta alrededor de 1,7 millones de acciones ordinarias adicionales.
La oferta se cerrará alrededor del 15 de noviembre, según un comunicado.
Chinook planea utilizar los ingresos para avanzar en el ensayo de fase 3 Align de atrasentan en pacientes con nefropatía por IgA y el ensayo de fase 2 Affinity de atrasentan en pacientes con enfermedades glomerulares proteinúricas. Los fondos también se utilizarán para comenzar el desarrollo clínico en una etapa posterior de Bion-1301 para IgAN, para continuar el desarrollo de CHK-336 para hiperoxalurias y otras actividades de investigación y desarrollo, así como para fines corporativos generales, dijo la compañía.
