Como continuación a las comunicaciones de información privilegiada publicadas por Grenergy ayer (número de registro 1509 y 1513), relativas a un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente (el “Aumento de Capital”), la Sociedad comunica que, una vez finalizado el proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) realizado por Citigroup Global Markets Europe AG (Senior Global Coordinator y Joint Bookrunner), CaixaBank, S.A., Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y RBC Capital Markets (Europe) GmbH (Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, en adelante conjuntamente como los “Managers”), han quedado fijados los siguientes términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital:
▪ Importe efectivo del Aumento de Capital: 90.001.200,00 euros.
▪ Importe nominal del Aumento de Capital: 939.750,00 euros.
▪ Número de acciones nuevas a emitir: 2.685.000.
▪ Precio de emisión: 33,52 euros por acción, de los que 0,35 euros corresponden a valor nominal
y 33,17 euros a prima de emisión. Dicho precio representa un descuento del 9,99% sobre el precio de cotización de cierre de la acción de Grenergy del día de ayer, que fue de 37,24 euros. ▪ Porcentaje del capital social de Grenergy que representa el Aumento de Capital: 9,61% antes del Aumento de Capital y 8,77% tras el Aumento de Capital.
