(MT Newswires)
Carnival (CCL.L) cerró una oferta privada de 1.000 millones de dólares en pagarés senior convertibles al 5,75% con vencimiento el 1 de diciembre de 2027, según una presentación del lunes.
El operador de cruceros ofreció a los compradores iniciales de las notas la opción de comprar hasta 150 millones de dólares adicionales de los instrumentos el 30 de noviembre de 2022 o antes.
A partir del 1 de septiembre de 2027, los tenedores pueden convertir sus pagarés en cualquier momento hasta el cierre de las operaciones del segundo día de negociación programado inmediatamente antes de la fecha de vencimiento.
PJT Partners actuó como asesor financiero independiente de Carnival.
Las acciones de Carnival subieron marginalmente al cierre del 18 de noviembre.
