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Redfin (RDFN) propone una oferta de bonos senior convertibles de $ 500 millones con vencimiento en 2027 dirigida a inversores institucionales.
La firma tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $ 75 millones adicionales de notas, según un comunicado. Antes del 1 de enero de 2027, las notas serán convertibles a opción de los tenedores, sujeto a ciertas condiciones.
Se determinarán la tasa de interés, la tasa de conversión inicial, el precio de oferta y otros términos. Los ingresos netos se utilizarán para fines de capital de trabajo, entre otras cosas.
Precio: 72,01, cambio: -0,37, cambio porcentual: -0,51