UniCredit ofrece 0,175 acciones ordinarias propias por cada acción de BPM. Así, por cada 1.000 acciones de BPM presentadas en la oferta, se ofrecerán 175 nuevas acciones ordinarias emitidas por UniCredit.
La relación de intercambio implica un valor de oferta de 6,657 euros por acción, una prima de aproximadamente el 0,5% en comparación con el último cierre de BPM el viernes.
La oferta se dirige al 100% del capital de Banco BPM, lo que representa un máximo de 1.515.182.125 acciones.
Las acciones de UniCredit ofrecidas como contraprestación serán emitidas por el Consejo de Administración, en ejecución de una delegación otorgada por la Junta de Accionistas para llevar a cabo un aumento de capital, a ser liberado mediante (y contra) la contribución en especie de las acciones de UniCredit presentadas en la oferta, y, por lo tanto, sin derecho de suscripción preferente.
