Los hedge funds realizan su mayor apuesta por las bolsas desde la quiebra de Lehman
Publicado por Expansión.com
Desde la convulsión generada en septiembre por la quiebra de Lehman Brothers, los hedge funds no veían tan despejado el panorama bursátil. Su exposición neta a la renta variable alcanza el 25%, según el último sondeo de gestores elaborado por Merryl Lynch.
Los hedge funds, incluidos en las listas de responsables del descalabro bursátil de los últimos tiempos, tambiíén habrían tomado parte en la recuperación que vienen experimentando los mercados financieros desde hace poco más de un mes.
El sondeo correspondiente a abril elaborado por Merrill Lynch a partir de las opiniones de 214 gestores recoge una notable mejora de sus perspectivas bursátiles.
El porcentaje de gestores que entre los días 2 y 8 de abril apostaban por 'infraponderar' la renta variable se redujo a un 17%, muy lejos del 41% del mes anterior.
Una evolución casi similar presentan las recomendaciones específicas sobre el sector financiero. La opción de 'infraponderar' la inversión en bancos pierde adeptos, y se reduce al 26%, desde el 48% de marzo.
El incremento de la exposición neta a la renta variable, hasta el 25%, sus máximos de los últimos ocho meses, se produce en paralelo a un recorte de las recomendaciones de 'sobreponderar' la alternativa más defensiva, la de preservar el capital y reforzar la liquidez.
