La refinería peruana La Pampilla (Relapasa), una de las mayores empresas de combustibles de Perú, subastará el viernes bonos a tres años por 10 millones de dólares, ampliables hasta 20 millones de dólares, en el mercado local.
Relapasa , una unidad de la española Repsol-YPF , se dedica a la refinación, almacenamiento, transporte y distribución de petróleo y sus derivados.
La subasta, que se realizará en la Bolsa de Valores de Lima, es parte de la primera emisión de bonos de la Refinería La Pampilla, por un total de 30 millones de dólares, informó el jueves la empresa.
Los bonos tienen como fecha de emisión el 30 de julio mientras que la fecha de redención será el 30 de julio del 2012.
Los títulos tienen calificación AA/AA+ local y la operación está siendo liderada por Citi.
Al contrario de otras ofertas en Perú, este título no estará destinado sólo a inversionistas calificados. El público en general podrá participar de la oferta a travíés de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB).
Esta es la primera etapa de un registro por hasta 100 millones de dólares, según IFR, una entidad de ThomsonReuters.
Relapasa ha estado fuera del mercado desde febrero del 2007, cuando colocó un bono a 1 año por 15 millones de dólares con un rendimiento del 5.4375%.
