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Madrid.- El Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española y a la Comissí£o de Valores Mobilários brasileña que la oferta pública de venta de acciones de su filial sudamericana pondrá en el mercado un 16,21% de su actual capital social.
La operación, con la que el banco español espera captar alrededor de unos 4.500 millones de euros, será en 'Units', que representan 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes de Banco Santander (Brasil).
El volumen de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del 'green shoe' (títulos adicionales que se podrían añadir según la demanda), será así de 525.000.000 units o, lo que es lo mismo, un 13,95% despuíés de la oferta.
El precio de cada unit estará entre 22 y 25 reales brasileños (8,28 y 9,41 euros, respectivamente), por lo que el importe total de la operación ascenderá a entre 11.550 y 13.125 millones de reales brasileños (al cambio actual, entre 4.340 y 4.930 millones de euros, aproximadamente).
Está previsto que el 6 de octubre se determine el precio final de la oferta y que las units comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 7 de octubre en forma de ADR y en BM&FBOVESPA el 8 de octubre. El free float (capital flotante que no posee ningún gran accionista) tras la operación será del 15,6%.
