DayStar.
Al tíérmino de las negociaciones y la debida diligencia, las partes la intención de firmar los acuerdos definitivos y completar la transacción tan pronto como sea posible. La consumación de la transacción estará sujeta a hacer o de obtención de todas las solicitudes de terceros y de las aprobaciones (incluyendo cualquier aprobación requerida por los titulares de acciones ordinarias DayStar), y satisfactorio "due diligence".
La transacción se basa en la comprensión mutua de Epod Solar y DayStar que sus empresas son complementarias. Epod cuenta con 35 MW de capacidad de fabricación de su tecnología de silicio amorfo, y su brazo de investigación y desarrollo está a punto de implementar doble y triple cruce de la tecnología de fabricación de módulos fotovoltaicos. PV módulos de silicio amorfo son los más adecuados para la utilidad a gran escala de suelo montar proyectos a costos competitivos. La tecnología de Daystar, CIGS representa un alto potencial de la tecnología de película delgada.
La compañía combinada utilizar sus recursos financieros colectivos y de investigación y desarrollo para llevar la tecnología CIGS a la producción comercial. Este enfoque permitirá un paralelo pistas para beneficiarse de ambas tecnologías para el crecimiento futuro del modelo de negocio combinado.
Los beneficios clave de la transacción
Los beneficios clave de la transacción son:
- Disponibilidad inmediata de bajo costo Epod Solar es una combinación de módulos Si
con la expansión de la cartera de tecnología a fin de incluir CIGS Daystar,
se traducirá en una certidumbre a largo plazo para los costos más bajos del sistema instalado para
unidad de mayor TIR de propiedad de la compañía de parques solares;
- Oportunidad para la consolidación de las instalaciones y aprovechar DayStar nuevo
instalaciones de fabricación en Newark, California, que está próxima a la I + D de Epod y de
planta de producción en Hayward, CA, y
- Establece la tecnología a largo plazo Mapa de carretera de alto módulo de
eficiencia y menor coste por vatio con tecnología-R & D y compatible con
instalaciones de producción.
Michael Matvieshen, CEO de Epod Solar, dijo que "Estamos muy contentos de anunciar la operación DayStar y creemos que va a producir ventajas significativas para nuestro medio-largo plazo de tecnología y estrategia de crecimiento. Nuestra tecnología de silicio amorfo se encuentra actualmente entre los más bajos costos sobre una base por vatio en el mundo a la instalación. Esperamos que al lanzar nuestra unión doble y triple tecnologías de película delgada que seguirá impulsando una mayor eficiencia, mientras que la conducción del sistema instalado costos muy por debajo de 2 dólares por vatio. Desarrollaremos Daystar, tecnología CIGS aprovechar nuestra investigación de categoría mundial y de las instalaciones de desarrollo ha adquirido recientemente de OptiSolar solares para comercializar tecnologías de película delgada, que ofrecen rendimientos aún más altos y ampliar nuestro objetivo de conducir el coste por vatio a niveles aún más bajos ".
La Transacción
La Carta de Intención prevíé que, como parte de la transacción, DayStar adquirirá sustancialmente todos los activos de Epod Solar por $ 300 millones en acciones DayStar preferido. Cada acción preferente será convertible en una acción de DayStar comunes a un precio de conversión de $ 1,80 por acción. Además de la recepción de las acciones preferentes, que dicho titular tambiíén tendrá derecho a recibir una orden de compra del 50% del número total de acciones comunes emitidas DayStar a dicha conversión, a un precio de ejercicio de 1,80 dólares por acción.
DayStar ha acordado pagar una ruptura tasa a Epod Solar 5 millones de dólares pagadero en virtud del acuerdo de transacción sobre los acontecimientos de terminación determinados. No hay ruptura en marcha de pago deberá abonarse en caso de que sea Epod incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones vinculantes en virtud de esta Carta de Intención o no para consumar la transacción por cualquier razón distinta de las previstas en la presente Carta de Intención o como consecuencia de la violación o en defecto de DayStar.
Simultáneamente con la ejecución de la Carta de Intención, y en relación con la transacción, DayStar tambiíén entró en un acuerdo de compra con Peter Lacey ( "Lacey"), un accionista Epod solar, conforme al cual el Sr. Lacey ha comprado a Lucero, para efectos de la financiación continua de Daystar, las operaciones comerciales relacionadas, (a) un pagaríé convertible asegurado en el monto total de $ 2.000.000, (b) una orden de compra de 1.500.000 acciones de DayStar comunes (sujeto a un ajuste para determinadas transacciones dilusivos) y (c ) de la satisfacción de determinadas condiciones, una orden de compra de 1.666.667 acciones de DayStar comunes (sujeto a un ajuste de determinadas operaciones de dilusivos). La Nota serán convertibles en acciones DayStar común basado en un precio de conversión de $ 0,60 y la orden tendrá un precio de ejercicio de 0,50 dólares por acción. El cierre del acuerdo de adquisición está previsto para ocurrir en o alrededor de 21 de septiembre 2009. Está previsto que al cierre de Michael Matvieshen será designado como consejero delegado y director de la Estrella Diurna.
Transferencia de derecho de compra Epod Solar Activos
Epod Solar había anunciado previamente que está en el proceso de una acción y la adquisición de activos con la empresa conocida anteriormente como minerales Allora (OTCBB: EPDS) (la "Allora Transacción"). El 12 de agosto de 2009, Minerales Allora anunció que, en previsión del cierre de la Transacción Allora, que había cambiado su nombre a Epod Solar, Inc. ( "la EPDS") y su símbolo. Hoy en día la EPDS ha anunciado que ha transferido su derecho a comprar las acciones y los activos de Epod Solar y Opti Solar Tech a DayStar. Para obtener información adicional consulte el Formulario 8-K de la EPDS que será presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Forward-Looking Statements
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de los Valores de los EE.UU. Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones de este comunicado de prensa relativas a las empresas Epod Solar que no son hechos históricos pueden ser consideradas "declaraciones prospectivas", incluyendo las declaraciones sobre los esfuerzos de la compañía para expandir la producción, fomentar su unión, dobles y triples tecnologías de película delgada y explotar parques solares. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas actuales de gestión preliminar y están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados Epod Solar difieran sustancial y adversamente de las declaraciones contenidas en este documento. Algunos importantes riesgos específicos de la transacción incluyen la satisfacción de las condiciones de cierre y la posibilidad de que la operación no puede realizarse, y las dificultades potenciales asociados con la integración de los negocios combinados. La confianza indebida no se debe colocar en las declaraciones prospectivas, que sólo a partir de la fecha en que se hizo. Epod Solar no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar nueva información, acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha en que se hizo, o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.
Acerca de Epod Solar Canadá
Epod Solar, Canadá es un fabricante de silicio amorfo de capa fina de propiedad de paneles solares para la construcción de parques solares que diseña, desarrolla y opera en toda Norteamíérica y Europa. Las operaciones actuales de la compañía comprenden 35 MW de capacidad de producción, con planes de expandirse a 90 MW en el segundo semestre de 2010, y su cartera de parques solares superior a 130 MW. Epod Solar posee instalaciones de fabricación en el País de Gales y California, y tiene planes para ampliar la producción en Alemania. Para obtener más información, vaya a
http://www.epodsolar.com.
