Cemex registró hoy en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la oferta pública de obligaciones forzosamente convertibles en Acciones Ordinarias representativas de su capital social, representadas por Certificados de Participación Ordinarios.
La BMV explicó en un comunicado que la colocación adquiere especial relevancia en la historia de mercado de valores en el país y refleja la versatilidad que ofrece el sector bursátil mexicano.
El esquema de colocación consistió en hacer una oferta de intercambio a tenedores de certificados bursátiles por obligaciones convertibles en acciones de la empresa.
La oferta de adquisición de Certificados Bursátiles, y su conversión a Obligaciones, fue para los dueños de las series: CMX 0001 05, CMX0002 06, CEMEX 06-2, CEMEX 06-3, CEMEX 07, CEMEX 07-2, CEMEX 07U, CEMEX 08, CEMEX 08-2 y CEMEX 08U, agregó.
Aclaró que la colocación no generará recursos en efectivo para la tercera cementera más importante a nivel global o sus subsidiarias, pero sí refuerza la estructura de capital y el balance financiero de la compañía.
El diseño de colocación de obligaciones forzosamente convertibles en acciones permite a Cemex refinanciar deuda con recursos de cuasi-capital, con doble efecto: aligerar pasivos y reducir vencimientos en el corto plazo, explicó.
El monto de la oferta pública de adquisición fue de cuatro mil 126 millones 538 mil 400 pesos, emitiíéndose 463 mil 656 obligaciones con valor nominal de ocho mil 900 pesos cada obligación.
La clave de pizarra de estas Obligaciones es CEMEX 09, con un plazo de tres mil 640 días contados a partir de la fecha de emisión, lo que aproximadamente representa 10 años.
Asumiendo que la totalidad de Obligaciones sean convertidas en CPOs en la fecha de vencimiento de las mismas, para entonces las obligaciones representarán 172 millones 480 mil 032 de Cemex CPO que representan acciones del capital social de la empresa.
