Rumasa duplica su oferta para hacerse con el 30% de SOS

[Eguzki]

Hoy es un dí­a histórico para Nueva Rumasa. Y no sólo porque se cumpla el vigíésimo síéptimo aniversario de la expropiación del holding de los Ruiz-Mateos, sino tambiíén porque el grupo está a punto de dar un paso de gigante para reconquistar el imperio perdido.


Según han confirmado fuentes financieras, Nueva Rumasa está ultimando una nueva oferta por el 30% a un precio entre 2,5 y 3 euros por acción. En este último caso, supondrí­a el doble que la presentada el pasado 9 de diciembre y, lo que es más importante, una prima de más del 38% respecto al cierre de ayer.

Nueva Rumasa tiene en marcha una emisión de pagaríés para poder financiar la operación. El precio supone valorar el 100% de SOS en 460,7 millones de euros, con lo que el 30% le costarí­a 138 millones. Este periódico no pudo contactar ayer con ningún portavoz de la familia Ruiz-Mateos para que comentara la noticia.
La abeja lanza su aguijón, en cualquier caso, en un momento especialmente delicado para SOS. Despuíés de que elEconomista adelantara ayer las fuertes píérdidas registradas por la empresa el año pasado y de que la CNMV suspendiera su cotización hasta las 15:45 de la tarde, la compañí­a se vio forzada a admitir unos números rojos despuíés de impuestos de 179 millones, con lo que acumula ya en dos años píérdidas de más de 370 millones.
Desplome
La noticia provocó que la acción cayera en picado y perdiera en apenas dos horas un 10,33 por ciento de su valor, hasta 2,17 euros por tí­tulo. Aunque los ingresos crecieron un 7,5%, hasta 1.357 millones de euros, el resultado antes de impuestos arroja una cifra negativa de 234 millones de euros, una cantidad nunca vista en la historia del grupo. SOS explicó a la CNMV que "estos datos son provisionales y son los que los gestores elevarán a la Comisión de Auditorí­a para su aprobación".

Las fuertes píérdidas obedecen a provisiones relacionadas con el presunto desví­o de fondos por parte de los antiguos gestores, así­ como por el deterioro de los activos fijo, financiero y de circulante. En este sentido, el consejero delegado del grupo, Josíé Manuel Muriel, reconoció hace unas semanas que habí­a falta de liquidez para poder comprar materia prima, lo que obligaba a reducir la producción

[Eguzki]

Nueva Rumasa sube a 120 millones su oferta por SOS.
Madrid.- Nueva Rumasa está a punto de realizar el segundo asalto al capital de SOS. Según aseguran fuentes financieras, el holding industrial de la familia Ruiz-Mateos está ultimando una nueva oferta de compra por el primer grupo aceitero español que podrí­a hacerse efectiva en los próximos dí­as.

La oferta de compra irá dirigida, exclusivamente, a las cajas de ahorro accionistas del grupo SOS: Caja Madrid, con el 10,5% del capital, Unicaja (9,18%), CajaSur (5,19%), Caja Granada, (5,3%), y CajaSol, (5%).

El objetivo de Nueva Rumasa, propietaria entre otras de las marcas Dhul, Cacaolat, Clesa o Apis, es conseguir un máximo del 29,9% del capital de la aceitera, con el fin de evitar realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

En esta ocasión, para motivar a las cajas a vender, Nueva Rumasa mejorará notablemente el precio y condiciones de la primera oferta. Según aseguran fuentes financieras, la nueva oferta rondará los tres euros por acción, el doble que en la primera propuesta de compra, lo que supondrá a la familia Ruiz-Mateos un desembolso de unos 120 millones de euros.

Ayer las acciones de SOS cerraron a 2,17 euros, con lo que, de mantenerse este precio, la nueva oferta de compra del grupo presidido por Josíé Marí­a Ruiz-Mateos supondrí­a una prima del 38%.

A finales del año pasado, Nueva Rumasa lanzó su primera oferta para adquirir entre el 25% y el 29,9% del capital de SOS a 1.5025 euros por acción. Sin embargo, la propuesta contó con el rechazo frontal de la compañí­a, por su bajo importe -un 19% inferior a la cotización del valor en Bolsa- y por las condiciones de pago: la operación no se abonaba al contado sino en un máximo de 10 años con un interíés del 1%.

Tras el rechazo, Nueva Rumasa decidió prepararse mejor para un segundo asalto a la compañí­a aceitera lí­der mundial en aceite de oliva, por lo que el pasado 23 de diciembre lanzó una nueva emisión de pagaríés extraordinaria con el objetivo de obtener la financiación necesaria para comprar SOS y poder hacer una oferta más atractiva y en efectivo.

Expectativas superadas
La nueva emisión de pagares ha sido un "íéxito total. Se han superado con creces las expectativas", asegura un portavoz del grupo industrial, que elude precisar cuándo van a lanzar la nueva oferta de compra por SOS y el precio de la misma. "No podemos decir nada. Antes tenemos que informar a la CNMV", aducen.

Ayer, precisamente, el grupo SOS sufrió un nuevo desplome en Bolsa. Las acciones de la empresa aceitera se derrumbaron más de un 10%, despuíés de que la compañí­a informara de que cerró el ejercicio 2009 con unas píérdidas de 179 millones de euros, debido a varí­as provisiones contables.

Los resultados, pendientes de aprobación por la Comisión de Auditorí­a y el consejo de administración del grupo alimentario, arrojan unas píérdidas antes de impuestos de 234 millones de euros.

La empresa explica estas fuertes píérdidas, prácticamente la misma cantidad que la capitalización bursátil del grupo, por el desví­o de fondos por más de 230 millones, que presuntamente realizaron los anteriores gestores de la empresa -Jesús y Jaime Salazar-, por el deterioro de elementos del activo fijo y financiero y por otras provisiones de capital circulante.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) es negativo en 18 millones de euros, según detalló el grupo que preside Mariano Píérez Claver, que apuntó que el Ebitda recurrente fue de 105 millones de euros. Los ingresos ordinarios, por su parte se situaron en 1.357 millones de euros, un 3,6% por debajo que en 2008.

Además, en 2009, el grupo SOS perdió su liderazgo en el mercado minorista español del aceite de oliva en tíérminos de volumen. En 2009, las ventas en este segmento cayeron un 9,6%, hasta 78,5 millones de litros, con lo que cede el liderazgo a la portuguesa Sovena, la empresa que produce la marca blanca de Mercadona, que alcanzó los 82 millones de litros, según un informe de la publicación Alimarket.

Pero el principal problema al que se enfrenta SOS y que amenaza la viabilidad del grupo es su alto endeudamiento: 1.200 millones de euros, aproximadamente tres veces la capitalización bursátil. La compañí­a y los bancos acreedores esperan llegar a un acuerdo para refinanciar esta deuda a mediados de marzo.

Este martes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido por segundo dí­a consecutivo la cotización de SOS.

[ica1973]

SOS CORPORACION ALIMENTARIA Gráficos | Noticias | Foros
Fuentes de SOS Corporación Alimentaria, suspendida de cotización en bolsa esta mañana, han indicado a Efe que no han recibido una nueva oferta por parte de Nueva Rumasa, en relación a la información aparecida en medios en la que íésta afirma que ha elevado su propuesta a 120 millones de euros. Las mismas fuentes han asegurado que la única referencia que tienen de Nueva Rumasa, en este sentido, data del pasado diciembre, cuando esta compañí­a comunicó a la prensa y por fax a SOS su ofrecimiento a comprar entre el 25 y el 29,9% de sus acciones a un precio de 1,5025 euros de valor nominal por acción.