Medcomtech debuta el jueves en el MAB a un precio de salida de 3,39 euros
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Medcomtech iniciará su cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo jueves 25 de marzo con un precio de salida de 3,39 euros por acción, informó hoy la compañía especializada en la distribución de instrumental y material míédico quirúrgico para traumatología, ortopedia y neurocirugía.
Medcomtech y Credit Suisse culminaron con íéxito la colocación de la oferta de suscripción en los tíérminos planteados en el road show a inversores cualificados que formaron parte del proceso de colocación, tanto en el tamaño de la oferta, como en el precio, que ha quedado recogido dentro del rango presentado a inversores.
La demanda de títulos ha superado a la oferta, y la compañía obtendrá con esta operación 8,9 millones de euros que servirán para impulsar el crecimiento de la compañía aprovechando las oportunidades identificadas.
El consejero delegado de Medcomtech, Juan Sagalíés, expresó su satisfacción ante lo que consideró un "íéxito del proceso", e incidió en la "buena acogida" del proyecto por parte de los inversores desde el inicio de la operación.
Tras la colocación, los nuevos accionistas controlarán el 30% del capital social de Medcomtech, mientras que el resto del capital quedará distribuido entre sus socios fundadores, Juan Sagalíés y Alejandro Roca, y los principales directivos de la sociedad.
El porcentaje suscrito por inversores quedará representado en el consejo de administración de Medcomtech por dos consejeros independientes "de reconocido prestigio y dilatada experiencia", en cumplimiento de las acciones de buen gobierno corporativo que la sociedad ha adoptado, indicó la empresa.
La oferta de suscripción se estructuró en un máximo de 2.957.412 acciones de nueva emisión, y se dirigió a inversores cualificados, con la permanencia de sus socios fundadores y principales directivos, Juan Sagalíés y Alejandro Roca.
Al inicio del road show a los inversores, el emisor definió una dilución máxima del 30% del capital social de la entidad, representada por 2.604.304 títulos objeto de suscripción por los inversores a los que se dirigió la colocación, a los que deben sumarse las 36.243 acciones de nueva emisión, fruto de la conversión parcial de un príéstamo en acciones.
AUMENTARí EL EBITDA UN 26%
Medcomtech pretende incrementar su Ebitda un 26,4% en el ejercicio 2010, hasta alcanzar 3,5 millones de euros. La compañía prevíé que su inminente estreno bursátil le permitirá ganar en notoriedad y ofrecer máxima transparencia frente a clientes, proveedores, e inversores.
La empresa obtuvo beneficio neto de 1,2 millones de euros en 2009, lo que supuso un incremento del 272,4% respecto al del ejercicio anterior.
Medcomtech es una compañía española independiente especializada en la distribución de instrumental y material míédico ortopíédico y reconstructivo para implantes quirúrgicos óseos, articulares, y de columna. A travíés de alianzas estratíégicas con las compañías con tecnología más puntera en el mercado, a nivel internacional, presta servicio a más de 500 clientes distribuidos por toda España y Portugal.
