Dai-ichi Life será la mayor salida a bolsa desde 2008
El grupo asegurador japoníés Dai-ichi Mutual Life Insurance prepara la mayor salida a bolsa de los últimos dos años. Espera captar 1,001 billones de yenes (8.188 millones de euros) con su estreno en el parquíé el 1 de abril. Se trata de la mayor OPV en todo el mundo desde que en 2008 se produjera el debut bursátil de Visa y la más importante en el parquíé nipón desde la salida a bolsa de la operadora NTT DoComo en 1998.
Dai-ichi Mutual Life Insurance es la segunda mayor compañía de seguros de vida de Japón y pretende colocar 7,2 millones de acciones entre inversores minoristas a un precio de 140.000 yenes (1.145 euros) en la desmutualización de la entidad. Está un 10% por debajo del precio más alto del rango previsto por la empresa, que colocará 4,6 millones de acciones en Japón y el resto entre inversores internacionales.
Contará con Nomura, Mizuho y la filial japonesa de Bank of America Merrill Lynch como colocadores. Este año, el parquíé español podría vivir su mayor debut desde la salida a bolsa de Renovables, cuyo importe ascendió a 4.070 millones. Enel y Endesa preparan la colocación de su filial de renovables, que podría superar los 5.000 millones. Si rebasa los 5.575 millones, sería la mayor OPV desde la de Repsol en 1999.
