Vantage Drilling Company(AMEX: VTG)sube en premercado... +8%Last Trade: 1.12
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Vantage Drilling Company ("Vantage") (NYSE Amex: VTG.U) (
NYSE Amex: VTG) (NYSE Amex: VTG.WS) anunció hoy día que ha fijado el precio de su oferta pública de 45.454.545 de sus acciones ordinarias a un precio al público de $1,10 por acción. Vantage ha concedido asimismo a los suscriptores una opción ejercitable por un período de 30 días para comprar hasta 6.818.182 acciones ordinarias adicionales para cubrir sobre-suscripciones, si las hubiere. Asumiendo que los suscriptores no ejerzan la opción de sobre-suscripción, Vantage espera recibir ingresos brutos por aproximadamente $50,0 millones. Simultáneamente con la fijación de precio de esta oferta, Vantage anunció que su filial de total propiedad Offshore Group Investment Limited fijó precio de su oferta de notas senior garantizadas con primer derecho de retención por un monto total de $1.000 millones al 11,500% con vencimiento en 2015 (las "Notas OGIL").
El cierre de la Oferta está previsto para el 30 de julio de 2010, o alrededor de esa fecha, sujeto al cierre de la oferta de Notas OGIL, al cierre de la adquisición previamente anunciada de Vantage a F3 Capital del 55% de participación en Mandarin Drilling Corporation (el propietario del contrato de construcción del Platinum Explorer) que Vantage no posee (la "Adquisición"), y a otras condiciones habituales de cierre. Se espera utilizar los fondos netos provenientes de estas ofertas simultáneas, en caso de consumarse, para el financiamiento de la Adquisición, el financiamiento de los pagos restantes de la construcción del Platinum Explorer, el refinanciamiento de una parte de su deuda pendiente de pago, incluyendo las notas senior garantizadas al 13 1/2% emitidas por P2021 Rig. Co, una filial de total propiedad de Vantage, y su línea de críédito existente, así como para fines corporativos generales.
Jefferies & Company, Inc. y Johnson Rice & Company L.L.C. actúan como administradores conjuntos de la oferta. La oferta fue realizada bajo la declaración de registro previo de Vantage presentada con anterioridad ante la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC"). Los inversores potenciales deben leer el suplemento del prospecto preliminar y la declaración de registro previo para obtener información más completa acerca de Vantage y la oferta. Las copias del suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto y, cuando estíé disponible, las copias del suplemento del prospecto final estarán disponibles en el sitio de la SEC,
www.sec.gov, y comunicándose con Jefferies & Company, Inc., 520 Madison Avenue, 12th Floor, Syndicate Middle Office, New York, NY 10022, Atención: Stephen M. Ficara, por telíéfono al 212-284-3418, o comunicándose con Johnson Rice & Company L.L.C., al 639 Loyola Avenue, Suite 2775, New Orleans, Louisiana 70113, o por telíéfono al (504) 525-3767.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos títulos valores, ni tampoco se realizará una venta de dichos títulos valores en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.La oferta se puede realizar exclusivamente mediante un suplemento del prospecto y un prospecto base relacionado.
Acerca de la Compañía
El principal negocio de Vantage es la contratación de unidades de perforación, equipos relacionados y cuadrillas de trabajo, más que nada bajo una tarifa diaria, para la perforación de pozos de petróleo y gas natural. Vantage tambiíén presta servicios de supervisión de construcción de unidades de perforación de propiedad de terceros, y tambiíén se ocupa de su posterior operación y administración. La Compañía, mediante su flota de nueve unidades de perforación de su propiedad y bajo su operación, es un proveedor de servicios de perforación petrolera en mar abierto en todo el mundo para importantes empresas nacionales y grandes compañías independientes de petróleo y gas natural.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma sobre Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales acerca de Vantage, la industria de Vantage, las creencias de la gerencia y ciertas suposiciones hechas por la misma. Siempre que sea posible, Vantage identifica estas "declaraciones prospectivas" con palabras como "espera", "cree", "anticipa" y expresiones similares. Se advierte a los lectores que dichas declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. Debido a que tales declaraciones implican riesgos e incertidumbres, los resultados y el desempeño real de Vantage pueden diferir materialmente de los resultados expresos o implícitos en dichas declaraciones. Dadas estas incertidumbres, los lectores no deben depositar excesiva confianza en tales declaraciones. A menos que lo exija la ley, Vantage no asume obligación alguna de actualizar su punto de vista de cualquiera de estos riesgos o incertidumbres ni de anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de las declaraciones aquí contenidas.
