La oferta será de bonos y obligaciones.
Zinkia, la productora de la serie infantil de dibujos animados Pocoyó, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que realizará una emisión de deuda por un importe máximo de 11 millones de euros. La empresa aún no ha especificado las condiciones de la operación, pero en el folleto base que ha registrado en el organismo regulador declara que la oferta será de bonos y obligaciones. Un portavoz de la compañía informó a este periódico de que en la emisión podrán participar los inversores particulares. "La rentabilidad será atractiva. Tras el Mercado Alternativo Bursátil, la compañía está dando pasos oportunos para su expansión internacional y para llevar a cabo nuevos proyectos", explicaron las mismas fuentes. Las condiciones específicas de la operación se conocerán en los próximos días, tal y como ha anunciado la entidad.
Zinkia fue la primera en salir a cotizar al MAB. Fue el 15 de julio de 2009. Para debutar en este segmento de cotización optó por realizar una OPS por un importe de 7,04 millones de euros, inferior a la emisión de deuda que prepara en este momento. El hecho de estar cotizando en el Mercado Alternativo le da la opción de haber podido realizar una ampliación de capital. "Era una posibilidad, pero al final lo hemos hecho así", explican fuentes de la empresa.
Zinkia tuvo unas píérdidas de 1,09 millones de euros al cierre de 2009. El resultado fue muy inferior al estimado, ya que la compañía había previsto un balance negativo de 385.965,70 euros. Con este desfase de cifras, la entidad se vio obligada a realizar una nueva proyección de su negocio para los próximos cinco años. En concreto, para 2010 ha calculado un beneficio neto de 1,06 millones, un 81% menos que las estimaciones iniciales.
En el primer semestre de 2010, Zinkia presentó un resultado del ejercicio negativo de 1,34 millones; unos fondos propios de 10,47 millones y unas deudas con vencimiento a corto plazo de 2,47 millones.
La explotación comercial de la marca Pocoyó supone más del 90% del negocio de Zinkia. "La viabilidad y el crecimiento más inmediato de la sociedad se encuentran altamente ligados a la correcta implementación y el desarrollo del plan estratíégico de explotación", reconoce la empresa en el folleto de emisión de deuda.
