Espera recaudar 17.850 millones de dólares, a un precio de 19,68 dólares por acción. La operación se realiza tras el fallido acuerdo de venta de su filial al grupo británico Prudential por 35.500 millones de dólares.
El debut bursátil el próximo viernes en el parquíé de Hong Kong de AIA, la filial asiática de la aseguradora AIG, recaudará 17.850 millones de dólares tras fijar el precio de sus acciones en 19,68 dólares hongkoneses, el máximo previsto por la entidad, lo que convertirá la operación en la más importante celebrada este año en el parque hongkoníés y la segunda mayor salida a Bolsa en los que va de año, tras el debut del banco Agricultural Bank of China.
En concreto, tras el fallido acuerdo de venta de su filial al grupo británico Prudential por 35.500 millones de dólares, AIG colocará en Bolsa el 58% del capital de su filial asiática, que alcanzará así un valor de mercado de 30.500 millones de dólares con el objetivo de recaudar fondos para reducir significativamente su deuda con el Gobierno de EEUU, que rescató de la quiebra a la entidad en septiembre de 2008.
Asimismo, AIG cuenta con la opción de colocar en el parquíé de Hong Kong un 15% adicional, lo que podría elevar la operación a unos 20.500 millones de dólares, convirtindo la OPV de AIA en la tercera mayor de la historia, tras las de los bancos chinos Agricultural Bank of China y ICBC.
La aseguradora estadounidense mantendría así en su poder apenas un tercio del capital social de su filial y se ha comprometido a no desprenderse de más acciones de AIA al menos en los seis meses siguientes a la OPV.
