Por... CECILE VANNUCCI
La Oferta Pública Inicial (OPI) del fabricante de autos General Motors Co. se expandiría en casi un tercio en la medida en que el Departamento del Tesoro y el trust de salud sindical de United Auto Workers venden más acciones de su propiedad, dijeron dos personas ffamiliarizadas con los planes.
GM pudiera buscar hasta $15,800 millones incrementando el número de acciones en un 31 por ciento hasta 478 millones, dijeron las personas que delclinaron ser identificadas porque las discusiones son privadas. El fabricante de autos de Detroit subió el martes su precio a un rango de $32 a $33 la acción desde $26 a $29 anteriormente.
Los suscriptores de GM tambiíén planean ejercer una opción de compra de 54.8 millones de acciones más, dijeron las personas.
La OPI, prevista para mañana, ayudará al jefe ejecutivo Dan Akerson a devolver parte de los $49,500 millones que GM recibió en un rescate de contribuyentes el año pasado. El Tesoro, que está asumiendo una píérdida en su parte de la venta, solo saldrá parejo si las acciones trepan al menos 50 por ciento, según datos compilados por Bloomberg. A $33 cada acción, la venta daría a la automovilística con sede en Detroit un valor de mercado de casi $50,000 millones, frente a los $59,000 millones de Ford Motor Co.
``Hay mucho más demanda para las acciones que están ofreciendo'', dijo Josef Schuster, el fundador de IPOX Capital Management LLC, firma que supervisa $3,000 millones. ``Han hecho una labor excelente en promover esta OPI hasta el momento'', dijo Schuster, quien reside en Chicago.
La OPI sería la segunda más grande de la historia de Estados Unidos, despuíés de la venta de $19,700 millones de Visa Inc., con sede en San Francisco, en marzo del 2008, y se produce 16 meses despuíés de que el gigante automotor salió de la quiebra. GM tambiíén aumentó su oferta de acciones preferidas a $4,000 millones, $1,000 millones más de lo que había planeado, dijo el expediente.
Noreen Pratscher, vocera de GM, no respondió de inmediato un mensaje telefónico en el cual se le pedían comentarios.
GM reportó un ingreso neto en el tercer trimestre de $2,160 millones la pasada semana, lo que lleva sus ingresos este año hasta $4,770 millones.
Los asociados de GM planeaban dejar de aceptar órdenes para acciones de la compañía a las 4:00 p.m. del martes, de acuerdo con una persona familiarizada con la OPI.
Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Citigroup Inc. lideran la OPI que incluye además a 35 asociados, de acuerdo con un reporte de GM a la Comisión de Valores y Cambio (SEC, por sus siglas en inglíés). Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. y Royal Bank of Canada tambiíén están listados en el prospecto.
