Banca Cívica ofrece depósitos ligados a sus futuras acciones
por A. Antón en Expansión
Todavía no se conoce con precisión cuándo ni cómo saldrá a bolsa Banca Cívica, pero la entidad ya ha comenzando a comercializar entre sus clientes productos ligados a las acciones del nuevo banco. Desde mediados de mayo, la red de la caja está llevando a cabo una intensa labor de captación de dinero para asegurar el íéxito de la próxima colocación de su OPV (oferta pública de venta) en el tramo minorista.
La firma ofrece una imposición a plazo al 4%TAE (Tasa Anual Equivalente) para el periodo que medie entre la contratación de este depósito y la fecha en la que comiencen a cotizar los títulos, prevista para finales de julio. En este momento, el capital invertido en el depósito se convertirá en acciones.
Según los comerciales de Banca Cívica, “se trata de un depósito que sirve para reservar las acciones del banco, cuyo precio estará por debajo de su valor contableâ€.
Banca Cívica ofrece por este producto un tipo de interíés superior al que da en otros depósitos tradicionales. Actualmente, para 12 meses, tiene un depósito creciente con una tasa media del 2,91%. Fuentes del mercado cuestionan esta práctica, puesto que el folleto definitivo de la operación no está aprobado. La semana pasada, la entidad remitió el primer borrador del folleto a la CNMV.
El debut de Banca Cívica en la plaza de la Lealtad está previsto para la segunda quincena de julio, compitiendo con la salida a bolsa de Bankia.
El grupo, integrado por Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos, prevíé colocar en hasta el 40% de su capital por un importe de entre 800 y 900 millones. El grupo reservará un tramo de su salida a bolsa para sus 9.500 empleados, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la operación. Dicho tramo se inscribe en la parte minorista de la OPV, que podría oscilar entre el 50% y el 60% de la oferta.
El proceso de la operación
El grupo que lidera Caja Navarra considera que el proceso de salida a bolsa “va muy adelantadoâ€. El pasado 13 de mayo presentó sus planes a los analistas del sindicato de bancos colocadores. Cuando registre en la CNMV el folleto definitivo de su OPV, Banca Cívica realizará un roadshow por las principales plazas extranjeras para presentar su proyecto a los inversores del tramo institucional.
