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Autor Tema: Santander pincha en una emisión de bonos de 1.000 millones  (Leído 221 veces)

Eguzki

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Santander pincha en una emisión de bonos de 1.000 millones
« en: Junio 10, 2011, 12:22:37 pm »
El 'WSJ' revela que el banco coloca la mitad de su objetivo con unos 500 millones en deuda respaldada por críéditos a las autonomí­as y ayuntamientos
El banco Santander se ha quedado a medias en una operación con la que querí­a colocar 1.000 millones de euros en bonos durante la pasada semana, según informa el Wall Street Journal citando a dos personas implicadas en la transacción.

Esta emisión de bonos está respaldada por críéditos concedidos a los Gobiernos autonómicos y locales españoles, lo que en opinión del periódico demuestra la aversión al riesgo de los inversores en la deuda soberana de los llamados perifíéricos.

Commerzbank, HSBC y Societe Generale han dirigido la venta, aunque otras entidades quisieron salirse de la operación en cuanto se constató que la demanda no alcanzarí­a para cubrir la oferta.

Santander ha pagado una prima de 195 puntos básicos sobre la tasa de referencia (midswap, el punto intermedio entre oferta y demanda en el mercado de swaps, en el que los bancos se cotizan tipos de interíés fijos a diferentes plazos). El cupón era del 4,625%, ha añadido el WSJ, que recuerda que los bonos tení­an una calificación crediticia de triple A, la más alta.