La operadora dirigida por Cíésar Alierta ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha colocado hoy una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros.
Esta emisión, con vencimiento el 3 de febrero de 2016, tiene un cupón anual del 4,967% y un precio de emisión a la par.
La compañía ha explicado que la emisión se enmarca en el Programa EMTN (Guaranteed Euro Medium Term Note Programme), registrado ante la FSA londinense el pasado 20 de junio de 2011.
Se trata de la primera emisión de la compañía en euros desde el pasado 24 de enero, cuando obtuvo 1.300 millones en bonos con vencimiento en 2017.
Asimismo, se produce tras la rebaja en un escalón del rating de la compañía por parte de las agencias de calificación Standard & Poor's (S&P) y Fitch de 'A-' a 'BBB+' ante las expectativas de un menor crecimiento y el elevado apalancamiento de la multinacional.
Fuentes de la compañía han destacado que esta operación supone la menor concesión de nueva prima de emisión de las recientemente realizadas en el mercado, situándose en torno a los 25 puntos básicos, frente a los entre 50 y 75 puntos básicos de la realizadas por Iberdrola, Telecom Italia y Enel.
El desembolso y cierre de la emisión, en la que la participación de inversores extranjeros, principalmente de Alemania, Francia y Reino Unido, ha rondado el 70% del libro, se realizará el próximo 3 de noviembre.
Adicionalmente, el grupo presidido por Cesar Alierta ha refinanciado 4.000 millones de euros del príéstamo sindicado utilizado para la compra de Vivo, mediante la extensión de los vencimientos 2014-2016. Por último, la compañía ha realizado otra serie de operaciones de financiación por importe de 1.200 millones de euros.
