Bankinter se lanza al mercado con una emisión de cíédulas a cinco años. Aspira a captar un mínimo de 500 millones y ya tiene peticiones por más de 1.200. El precio de salida ronda el 4,25% (275 puntos básicos más el misdswap).
Bankinter ha querido aprovechar el apetito del mercado por la deuda pública española y se lanza hoy con una operación de cíédulas a cinco años. La entidad se suma así a la larga lista de entidades españolas que han emitido deuda en el mercado, pero lo hace a uno de los plazos más largos vistos hasta ahora puesto que opta por una operación a cinco años. Hasta la fecha tan solo La Caixa había emitido cíédulas a ese plazo.
"La operación va muy bien. Hemos abierto libros con la expectativa de captar un mínimo de 500 millones. Hay interíés extranjero y la demanda ya supera los 1.200 millones", explican desde una de las entidades encargadas de la colocación.
Bankinter ha decidido lanzar una operación a cinco años para garantizarse así recursos a un plazo superior a los tres años a los que ha otorgado príéstamos el BCE en las dos subastas de liquidez ilimitadas celebradas el pasado diciembre y febrero.
El precio de salida de la operación se ha fijado en midswap más 275 puntos básicos, lo que supone un tipo de interíés cercano al 4,25%. Está por ver si al cierre de la operación Bankinter opta por emitir el máximo posible o si prefiere sacrificar importe para lograr un precio de emisión más atractivo.
La última vez que Bankinter salió al mercado lo hizo en enero de 2011. Entonces vendió 500 millones de euros en cíédulas a dos años y pagó un precio notablemente superior. La operación se cerró a un diferencial de 310 puntos básicos sobre el midswap, a pesarde que se trataba de un plazo mucho más corto.
