OHL comunicaba ayer por la tarde a la CNMV que ha completado “con íéxito†una emisión de bonos simples por importe de 300 millones de euros y con vencimiento en 2020 que había anunciado por la mañana. Los bonos, informa el grupo, serán emitidos a la par y devengarán un cupón de un 7,625% anual pagadero semestralmente. El importe neto de la misma se destinará a la recompra de los bonos emitidos en 2010.
El cierre y desembolso de la operación tendrá lugar previsiblemente, según la compañía, el 27 de marzo de 2012, “sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisionesâ€.
La agencia de calificación Fitch proponía ayer una calificación “BB-†para estos bonos, en línea con el rating “BB-" de la compañía. La firma recordaba que OHL tiene un apalancamiento proforma (deuda ajustada neta/EBITDAR) estabilizado en 3,0x. “A pesar de las sombrías perspectivas del mercado de la construcción en España, su negocio internacional supone ya un 77% del total de pedidos, por lo que podrá compensar dicha debilidadâ€, destacaba.
Estos bonos, explicaba Fitch, “serán empleados en la recompra de 300 millones de euros de la emisión existente de 700 millones con vencimiento a 2015. Esto es algo positivo para la calificación de la compañía, ya que extiende un 20%-25% de sus vencimientos en cinco añosâ€.
