BBVA ha rebajado el precio mínimo de canje de los bonos convertibles en acciones emitidos el pasado noviembre a 3,44 euros por título, desde los 3,50 euros iniciales.
En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad señala que este ajuste, que se produce despuíés de la ampliación de capital realizada para atender el pago del Dividendo Opción, fija tambiíén el precio máximo de conversión en 49,19, frente a los 50 euros inicialmente previstos.
La entidad anunció el pasado noviembre la emisión de 3.430 millones de euros en bonos convertibles en acciones, con una rentabilidad anual próxima al 6,5 %, para ofrecer un canje a particulares titulares de participaciones preferentes emitidas por BBVA Capital Finance y BBVA International Limited.
La oferta del banco, aceptada prácticamente por unanimidad por los dueños de estas participaciones, consistía en que la entidad les compraba estos títulos y les vendía al mismo tiempo bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del banco.
